Formation : Les fondamentaux de la gestion de portefeuille

Les techniques de gestions d'actifs, les OPCVM et la mesure de la performance

  • Présentiel
  • Enjeu : Se perfectionner

Cette formation est destinée à toute personne qui évolue dans les métiers de la gestion d’actifs ou qui est en relation avec les acteurs de la gestion d'actifs sans être des financiers : collaborateur de services de courtage, de fonds d'investissement, de sociétés de gestion de placements, de compagnies d'assurance ; consultant en organisation, juriste, fiscaliste… Elle vous permettra de vous approprier les concepts clés, les principaux mécanismes de gestion d’un portefeuille d'actifs financiers. L'objectif est également de vous permettre de maîtriser les techniques de mesure de la performance et ainsi décrypter les documents d'information et les reportings publiés par les gestionnaires d'OPCVM.

En partenariat avec Development Institute International

Le programme de la formation

1/ Maîtriser l'environnement de la gestion d’actifs

  • Les acteurs de la gestion d'actifs.
  • Rôle et devoirs du gérant d'actifs.
  • Les typologies d'OPCVM.
  • La classification AMF des OPCVM.

2/ Maîtriser l'arbitrage du couple rendement et risque

  • Les différentes classes d'actifs.
  • Rendement et risques des principales classes d'actifs.
  • La notion de prime de risque.

3/ Réaliser la gestion des produits de taux

  • Cartographie des produits de taux.
  • La notion de taux actuariel.
  • Les paramètres à observer :
    • la sensibilité ;
    • la duration ;
    • la courbe des taux ;
    • le risque crédit.
  • Identifier les risques d'un placement obligataire.
  • Décrypter la fiche d'information d'un OPCVM obligataire.

4/ S'initier à la gestion structurée

  • Objectifs d'une gestion structurée.
  • Comment mettre en place une garantie.
  • Exemples de produits structurés à base d'options.

5/ Appliquer les principes de gestion d’un portefeuille d’actions

  • La gestion indicielle :
    • notion de tracking error ;
    • efficience des marchés.
  • La gestion active :
    • approches bottom up ou top down ;
    • value ou growth ;
    • rotation sectorielle et cycle de marché.

6/ Évaluer la performance de la gestion d'un portefeuille

  • Les paramètres de mesure de la performance :
    • MWreturn ;
    • TWreturn.
  • Les mesures de la performance ajustées du risque :
    • ratio Sharpe ;
    • ratios d'information ;
    • ratios de Treynor et Calmar.
  • Les normes GIPS.
  • Analyse de rapports de gestion d'OPCVM.

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Collaborateur de gestionnaire de portefeuille, collaborateur des back et middle offices, gestionnaire de patrimoine, juriste.

Prérequis

Connaître les mécanismes et le fonctionnement des marchés financiers ou avoir suivi la formation "Marchés financiers - Niveau 1" (réf. 7850).

Les objectifs de la formation

  • Maîtriser les fondamentaux de la gestion d’actifs.
  • Intégrer les principes de la gestion de produits de taux.
  • Appliquer les principes de la gestion actions.
  • S'initier à la gestion structurée.
  • Identifier les critères de mesure de la performance.

Points forts

Points forts

  • Une pédagogie active s'appuyant sur des cas pratiques de gestion d’un portefeuille d’actions et d’un portefeuille d’obligations.
  • Mise en œuvre immédiate des concepts de la formation par l'analyse de documents d'information et de rapports de gestion d'OPCVM.
  • Une formation animée par des gérants de portefeuille.

Qualité des formations

Les formateurs Cegos sont sélectionnés, homologués, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique.
De plus, Cegos est certifié par AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF et habilité à délivrer des certificats professionnels FFP. En savoir plus.

Avis certifiés

4.5/5
2 Avis clients
M. Gaël
Le 29/09/2016
  • Formation très bien calibrée, permettant à des non praticiens de saisir en 2J les aspects essentiels du métier.
  • V. Marie-Christine
    Le 28/09/2016
  • à mon niveau, j'aurai aimé avoir plus de temps pour voir le détail de certains points et les appliquer pour tester
  • Durée : 2 jours (14 heures)
    Référence7852
    Prix1 365,00 € HT
    Forfait repas38 € HT
    Durée : 2 jours (14 heures)
    Référence : 7852
    Forfait Intra* :3 375,00 € HT
    (Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
    S'INSCRIRE EN INTER
    Du 24 avr. au 25 avr.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 21 sept. au 22 sept.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 23 nov. au 24 nov.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.