Formation : Marchés financiers - Niveau 1

    Stage - Présentiel | Maîtriser les marchés de taux et d'actions
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    Depuis les années 80, les marchés financiers prennent une place grandissante dans le fonctionnement de nos économies en raison d'évolutions structurelles comme la libéralisation des mouvements de capitaux, l'adoption d'un système des changes flottants… Ils sont aujourd'hui incontournables. Cette formation est destinée à toutes les personnes qui souhaitent mieux appréhender le fonctionnement des marchés financiers pour en comprendre les incidences sur l'économie et ses acteurs : l'État, les entreprises, les ménages… Elle s'adresse également à tous les nouveaux entrants des fonctions support des banques (back-office, middle-office, informatique, comptabilité, organisation, juridique, audit…) souhaitant s’initier au fonctionnement des marchés financiers. Elle vous permettra d’avoir une vision globale du système financier, des principaux marchés, acteurs et produits.

    Le programme de la formation

    1/ Découvrir les marchés financiers et leurs acteurs

    • Le rôle des marchés financiers : un lieu de financement et d'échange.
    • Les principales fonctions d'un système financier.
    • Les différents types de marché.
    • Les différents acteurs sur les marchés financiers.
    • La régulation des marchés, les principaux textes réglementaires et les autorités de contrôle.

    2/ Panorama des principaux marchés et intervenants

    • Les instruments financiers et leur usage.
    • Les types d'intervention possibles sur les marchés : investissement, arbitrage, couverture et spéculation.
    • Le marché monétaire : les produits court terme :
      • la politique monétaire de la BCE et ses moyens d'intervention ;
      • le marché interbancaire et la détermination des index monétaires (EONIA, EURIBOR) ;
      • les véhicules d'investissement (BTF, CDN, TCN).
    • L'investissement long terme : les obligations, les actions.
    • Les produits de couverture ou de terme :
      • définition d'un dérivé ;
      • les principaux produits dérivés:

    3/ Maîtriser le fonctionnement du marché obligataire

    • Les caractéristiques d'une obligation :
      • les différents types de taux : fixes, variables, révisables et indexés ;
      • les méthodes de remboursement ;
      • les prix d'émission et de remboursement ;
    • Les méthodes de cotation : en prix, en taux, en spread.
    • Déterminer le prix d'une obligation.
    • La mesure du risque de taux : la notion de sensibilité.
    • Le risque crédit en fonction du rating.
    • Principes de constitution d'un portefeuille obligataire.

    4/ Intervenir sur le marché des actions

    • Notions de base sur les actions.
    • Les différents compartiments et les indices de référence.
    • La cotation et les différents types d'ordre.
    • La lecture du carnet d'ordre.
    • Le mécanisme du SRD.
    • Les différentes modalités d'évaluation d'une action.