Formation : L'essentiel des financements structurés

Maîtriser les risques et connaître les principaux montages d’opérations

  • Présentiel
  • Enjeu : Se perfectionner

Les financements structurés sont utilisés dans des secteurs très divers, tels que infrastructures, énergie, aéronautique ou immobilier, qui requièrent des financements importants et à risques. Ils nécessitent la mise en œuvre d’une ingénierie financière particulière où les banques agissent à la fois en tant qu’arrangeurs, prêteurs et fournisseurs de produits de couverture. Ces techniques structurantes sont mises en place autour d'une SPC dans le cadre d'opérations à fort degré d'endettement. Elles visent une gestion optimale du bilan des emprunteurs et des risques inhérents. Cette formation vous permet de comprendre l’environnement des financements structurés et vous familiariser avec ses principaux mécanismes et montages.

En partenariat avec Development Institute International

Le programme de la formation

1/ Panorama du marché des produits de financements structurés

2/ Le financement de projet : présentation générale et évaluation des risques

  • Panorama des marchés et présentation des fondamentaux.
  • Les étapes de la structuration du financement et les principaux partenaires.
  • Le montage de la société de projet.
  • La notion de financement sans recours ou à recours limité.
  • La notion de subordination (dette junior/senior, mezzanine) et mécanisme de "waterfall".
  • Les modes de distribution de la dette par les banques (Underwriting, Syndication, Club Deal).
Mise en situation

Étude de cas : financement d’une centrale électrique.

  • Évaluer les différents types et niveaux de risques :
    • le partage du risque et l'allocation entre participants ;
    • le rôle des assureurs crédit et des multilatéraux dans la gestion du risque.
  • La modélisation des cash flows de projet.
  • Observation d’un modèle Excel et travail sur la sécurisation de la waterfall.
Mise en situation

Étude de cas : projet industriel.

3/ Focus sur les Partenariats Publics Privés (PPP)

  • Présentation du cadre réglementaire français des PPP.
  • La mise en place de l'offre de prêt.
Mise en situation

Étude de cas : financement d'un projet ferroviaire.

4/ Les financements d’actifs

  • Les principaux montages : leasing, financements d’actifs, financement d’infrastructures.
  • Le rôle des Agences de Crédit Export dans la sécurisation des opérations.

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Ingénieur d’affaires au sein de sociétés engagées dans des appels d’offres internationaux.
  • Manager au sein du back et middle-office bancaire gérant des opérations de financements structurés.
  • Chargé d’affaires juniors des départements financements de projets, financements structurés export ou financements d’actifs.
  • Collaborateur au sein d’une direction financière de grands groupes industriels.

Prérequis

Une connaissance des concepts fondamentaux en Corporate Finance.

Les objectifs de la formation

  • Comprendre l’environnement et le marché des financements structurés.
  • Connaître et savoir structurer les différentes formes de financement de projet (BOT, PPP…) et d'actifs autour d'une SPC.
  • Évaluer les principaux risques juridiques et financiers et leur sécurisation.

Points forts

Points forts

  • Formation concrète et opérationnelle grâce à l’étude de cas portant sur des transactions réellement montées sur les marchés.
  • La remise de notes méthodologiques et d’un lexique du financement de projet.
  • Des supports en anglais pour vous familiariser avec la terminologie anglo-saxonne du Project finance.
  • Une animation par des professionnels expérimentés dans le montage d'opérations.

Qualité des formations

Les formateurs Cegos sont sélectionnés, homologués, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique.
De plus, Cegos est certifié par AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF et habilité à délivrer des certificats professionnels FFP. En savoir plus.

Durée : 2 jours (14 heures)
Référence8008
Prix1 355,00 € HT
Forfait repas38 € HT
Durée : 2 jours (14 heures)
Référence : 8008
Forfait Intra* :3 375,00 € HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
S'INSCRIRE EN INTERDates et villes
Du 01 juin au 02 juin
20170601
Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
Du 26 oct. au 27 oct.
20171026
Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
Du 07 déc. au 08 déc.
20171207
Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.