Formation : Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine

Maîtriser les régimes fiscaux et les dernières réformes

  • Présentiel
  • Enjeu : Se perfectionner

Le contexte juridique et fiscal de la gestion de patrimoine est particulièrement évolutif. Tous les ans la loi de finances et les lois de finances rectificatives apportent des modifications des règles fiscales.

Nous avons conçu cette formation sur la fiscalité du patrimoine à destination des collaborateurs du marché de la gestion de patrimoine et des chargés de clientèle qui souhaitent approfondir leur pratique de la fiscalité du patrimoine pour délivrer le meilleur conseil. Cette formation intègre les dernières nouveautés en matière d’incitations fiscales et les dernières évolutions fiscales en matière d'IR, d’ISF et de transmission.

En partenariat avec Development Institute International

Le programme de la formation

1/ Maîtriser l'impôt sur les revenus (IR)

  • La fiscalité des produits d'épargne.
  • La fiscalité des dividendes.
  • Les plus-values mobilières.
  • Les revenus fonciers :
    • micro-foncier ;
    • régime réel et traitement des déficits.
  • Les revenus de la location meublée non professionnelle.
  • Les plus-values immobilières.

2/ Utiliser les leviers d'optimisation de l'IR

  • Rattachement ou détachement des enfants.
  • Cartographier les déductions et réductions.
  • Le plafonnement des niches fiscales.
  • Optimiser ses placements immobiliers en utilisant les dispositifs fiscaux existants.
  • Arbitrer ses placements financiers.
  • Optimiser la gestion des plus-values mobilières.
  • Réduire ses revenus fiscalisés : PEA, PERP, assurance-vie.

3/ Déterminer l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

  • Déterminer la base imposable :
    • le traitement des biens professionnels ;
    • les biens exonérés ou bénéficiant d'un abattement ;
    • le passif imputable.
  • Calcul, déclaration et paiement.
  • Les possibilités de réduction.

4/ Maîtriser les aspects fiscaux de la transmission de patrimoine

  • Transmission de patrimoine dans le cadre d’une succession :
    • les règles de dévolution successorales ;
    • calcul des droits ;
    • spécificités : transmission non préparée, absence du conjoint, degré de parenté…
  • Fiscalité des donations.
  • L'assurance vie :
    • la clause bénéficiaire ;
    • le dénouement du contrat par décès.

5/ Les évolutions de la fiscalité liées à la loi de finances

  • Les dernières évolutions de la réglementation fiscale du patrimoine.

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Manager et collaborateur gestionnaire de patrimoine, chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant maîtriser la fiscalité du patrimoine : détention, plus-value et transmission.

Prérequis

Connaître les fondamentaux en matière de gestion de patrimoine ou avoir suivi la formation "Les fondamentaux de la gestion de patrimoine" (réf. 7854).

Les objectifs de la formation

  • Appliquer les dernières dispositions fiscales en matière d'impôt sur le revenu.
  • Utiliser les techniques d’optimisation fiscale et les outils de défiscalisation.
  • Calculer et optimiser l'ISF.
  • Maîtriser la fiscalité de la transmission du patrimoine.
  • Intégrer les dernières évolutions fiscales liées à la loi de finances.

Points forts

Points forts

  • Une formation vous permettant de disposer de toutes les clés pour maîtriser la fiscalité du patrimoine et ses dernières évolutions.
  • Nombreux cas pratiques pour intégrer les mécanismes fiscaux et effectuer les bons choix pour optimiser le montant de la charge fiscale.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

En savoir plus

Durée : 2 jours (14 heures)
Référence8006
Prix1 360,00 € HT
Forfait repasParis : 38 € HT
autres villes : 34 € HT
Durée : 2 jours (14 heures)
Référence : 8006
Forfait Intra* :3 375,00 € HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
S'INSCRIRE EN INTERDates et villes
Du 25 oct. au 26 oct.
20171025
Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
Du 14 déc. au 15 déc.
20171214
Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.