Formation - Les fondamentaux de la gestion de portefeuille

Les techniques de gestions d'actifs, les OPCVM et la mesure de la performance

  • Formation mixteFormation alternant le présentiel et les modalités à distance pour renforcer son efficacité.
  • Enjeu : Se perfectionner

Cette formation est destinée à toute personne qui évolue dans les métiers de la gestion d’actifs ou qui est en relation avec les acteurs de la gestion d'actifs sans être des financiers : collaborateur de services de courtage, de fonds d'investissement, de sociétés de gestion de placements, de compagnies d'assurance ; consultant en organisation, juriste, fiscaliste… Elle vous permettra de vous approprier les concepts clés, les principaux mécanismes de gestion d’un portefeuille d'actifs financiers. L'objectif est également de vous permettre de maîtriser les techniques de mesure de la performance et ainsi décrypter les documents d'information et les reportings publiés par les gestionnaires d'OPCVM.

En partenariat avec Drive Innovation Insights

Le programme de la formation

1/ Maîtriser l'environnement de la gestion d’actifs

  • Les acteurs de la gestion d'actifs.
  • Rôle et devoirs du gérant d'actifs.
  • La classification AMF des OPCVM.

2/ Maîtriser l'arbitrage du couple rendement et risque

  • Les différentes classes d'actifs.
  • Rendement et risques des principales classes d'actifs.
  • La notion de prime de risque.

3/ Réaliser la gestion des produits de taux

  • Cartographie des produits de taux.
  • La notion de taux actuariel.
  • Les paramètres : sensibilité, duration, courbe des taux et risque crédit.
  • Décrypter la fiche d'information d'un OPCVM obligataire.

4/ S'initier à la gestion structurée

  • Objectifs d'une gestion structurée.
  • Mettre en place une garantie.
  • typologie de gestion structurée et analyse du couple rendement risque.

5/ Gérer un portefeuille d’actions

  • La gestion indicielle : notion de tracking error et efficience des marchés.
  • La gestion active :
    • approches bottom up ou top down ;
    • value ou growth ;
    • rotation sectorielle et cycle de marché.
  • La typologie des hedge funds.

6/ Évaluer la performance de la gestion d'un portefeuille

  • Les mesures de la performance : MWreturn et TWreturn.
  • Les mesures de la performance ajustées du risque : ratios Sharpe, d'information et de Treynor et Calmar.
  • Les normes GIPS.
  • Analyse de rapports de gestion d'OPCVM.

7/ Activité à distance

  • Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : un @expert "Découvrir les principes de la gestion structurée".

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Collaborateur de gestionnaire de portefeuille, collaborateur des back et middle offices, gestionnaire de patrimoine, juriste, informaticien, compliant officer.

Prérequis

Les objectifs de la formation

  • Maîtriser les fondamentaux de la gestion d’actifs.
  • Intégrer les principes de la gestion de produits de taux.
  • Appliquer les principes de la gestion actions.
  • S'initier à la gestion structurée.
  • Identifier les critères de mesure de la performance.

Points forts

  • Une pédagogie active s'appuyant sur des cas pratiques de gestion d’un portefeuille d’actions et d’un portefeuille d’obligations.
  • Mise en œuvre immédiate des concepts de la formation par l'analyse de documents d'information et de rapports de gestion d'OPCVM.
  • Une formation animée par des gérants de portefeuille.

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

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Financement

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20181015