Formation - Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres

Enjeux et principales opérations d’ingénierie financière sur capitaux propres

  • Formation mixteFormation alternant le présentiel et les modalités à distance pour renforcer son efficacité.
  • Enjeu : Acquérir les fondamentaux

À un moment ou l'autre de sa carrière, tout responsable financier, dirigeant, banquier est confronté à une opération d'ingénierie financière. Les montages financiers, fiscaux et juridiques sont nombreux, complexes et évolutifs. De plus en plus, ils doivent comprendre les enjeux, les techniques et le vocabulaire des opérations d'ingénierie financière sur les capitaux propres. C'est l'objectif de cette formation.


Consultez le programme de cette formation en 2018

Le programme de la formation

1/ Définition et finalités

  • Financer la croissance, garder le contrôle, sortie de minoritaires.

2/ Maîtriser la dilution dans l'augmentation de capital

  • Choisir une structure juridique.
  • Modalités de l'augmentation de capital en numéraire.
  • Différer la dilution : valeurs mob composées : OCA, OBSA, BSA.
  • Calcul de dilution, valeur du DPS.
Mise en situation Cas : Calcul de dilution d 'un apport en capital

3/ Lever des fonds auprès d'investisseurs

  • Choisir un investisseur en capital.
  • Négocier avec un fonds.
  • TRI attendus et constatés.
  • Processus de levée de fonds.
Mise en situation Cas OCA : entrée d'investisseurs, émission d'emprunts convertibles.

4/ Le pacte d'actionnaires

  • Organiser les rapports entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires…
  • Clauses essentielles : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité.
Mise en situation Exercice : analyser un pacte d'actionnaires

5/ Acquérir une entreprise

  • Processus d'acquisition.
  • Accord de confidentialité, mémorandum de présentation, lettre d'intention, due diligences.
Mise en situation Cas : Analyser une lettre d'intention, garantie de passif

6/ Financer une acquisition par effet de levier

  • L(M)BO, MBI.
  • Équilibre : prix, ressources, capacité de remboursement.
  • Capital, Mezzanine, dette senior et subordonnée.
Mise en situation Cas : Analyser la reprise d'une entreprise par ses salariés par LBO.

7/ Activités à distance

Pour découvrir un sujet en lien avec votre formation :

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Directeur financier.
  • Banquier.
  • Expert-comptable.
  • Dirigeant.

Prérequis

Connaissance de base du bilan et du compte de résultat.

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les enjeux et techniques des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres.
  • Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie financière.

Points forts

Points forts

  • Les modules e-learning permettent de se familiariser individuellement avec la construction et l’exploitation des prévisions financières à MLT et les méthodes d'évaluation en complément du stage présentiel.
  • Formation rythmée par des cas pratiques (OCA, Perles et Pacte).
  • Documents réutilisables remis sur support informatique : trame de business plan, statuts de holding, pacte d'actionnaire.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières.

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

En savoir plus

Durée : 2 jours (14 heures)
+ activités à distance
Référence1395
Prix1 465,00 € HT
Forfait repasParis : 38 € HT
autres villes : 34 € HT
Durée : 2 jours (14 heures)
Référence : 1395
Forfait Intra* :3 935,00 € HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
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Du 30 nov. au 01 déc.
20171130
DESKEO Levallois
44, avenue George Pompidou
92300 LEVALLOIS