Formation - Maitriser les techniques de financement de projets immobilier

Montage et gestion des risques Nouveauté 2018

  • Présentiel
  • Enjeu : Se perfectionner

Les profondes évolutions réglementaires (Bâle 3 - Solvency 2) ainsi que les incertitudes liées à la situation géo – politique et aux actions monétaires incitatives des banques centrales ("Quantitative Easing") modifient l'environnement du financement de l’immobilier. Cette formation vous apporte la connaissance des différents montages de financement d’acquisition d’actifs immobiliers et des méthodes d’analyse de risques sur les financements d’actifs immobiliers. Elle vous permettra de contribuer efficacement au montage, à la négociation et à la sécurisation d'une offre de crédit en se plaçant à la fois du point de vue du banquier et de l'investisseur/promoteur.

En partenariat avec Development Institute International

Le programme de la formation

1/ Situer les acteurs du financement structuré immobilier

  • Investisseurs et nouveaux véhicules d’investissement : Fonds d'investissement, Institutionnels, Foncières, SIIC, OPCI, SCPI.
  • Promoteurs.
  • Utilisateurs - Locataires.
  • Banques (et assureurs) comme prêteurs : logiques et contraintes d’Underwriting, de syndication et de titrisation pour les banques.
  • Nouveaux acteurs : les plateformes de Crowdfunding.
  • Rappel sur les notions de dette sans recours et de subordination : dette senior/junior/mezzanine.

2/ Maîtriser les techniques de financement structuré immobilier

  • Financement hypothécaire et non hypothécaire.
  • Financement d’acquisition d’un actif unique.
  • Sale and lease-back.
  • Crédit-bail immobilier.
  • Financement d’acquisition de portefeuille d’immeubles ou parts de société.

3/ Analyser les risques

  • Revue des principaux documents à collecter.
  • Les baux et l’état locatif.
  • Les méthodes et le rapport de valorisation.
  • Les éléments financiers sur l’acquéreur.
  • Les éléments financiers et de marché sur l’exploitant-gestionnaire et sur les utilisateurs.
  • Les éléments sur la structure juridique et fiscale.

4/ Sécuriser le montage du financement

  • La fixation des Conditions Precedent.
  • Les covenants financiers et non financiers.
  • Les différents types de sûretés.
  • La gestion de la cascade des flux financiers.
  • L’offre de crédit : montage et négociation.

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Investisseurs.
  • Promoteurs immobiliers.
  • Asset managers.
  • Professions support : avocats, notaires, experts immobiliers.
  • Fund managers.

Prérequis

  • Formation en français mais certains documents seront en anglais. Un niveau d’anglais intermédiaire est conseillé pour pouvoir profiter au mieux de cette formation.

Les objectifs de la formation

  • Maîtriser les différents montages de financement d’acquisition d’actifs immobiliers.
  • Acquérir les méthodes d’analyse de risques sur des financements d’actifs immobiliers.
  • Mesurer l’impact des contraintes réglementaires et de la politique monétaire sur les marchés de la dette immobilière.
  • Savoir monter, négocier et sécuriser une offre de crédit. 

Points forts

  • Formation concrète et opérationnelle grâce à de nombreuses études de cas.
  • La remise de notes méthodologiques et d’un lexique du financement immobilier.
  • Quelques études de cas en anglais pour vous familiariser avec la terminologie anglo-saxonne du « real estate finance » avec remise d’un glossaire franco-anglais.

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

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Financement

Financer cette formation grâce aux OPCA

Cegos travaille depuis de nombreuses années avec différents OPCA qui peuvent prendre en charge vos formations jusqu’à 100%.

Une équipe de gestionnaires spécialisée OPCA vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

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Du 08 nov. au 09 nov.
20181108