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Formation - Les fondamentaux de la gestion de portefeuille

Les techniques de gestions d'actifs, les OPCVM et la mesure de la performance

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  • Fondamental
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PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
7852

Durée
2 jours (14h)
activité à distance

Prix
1 440,00 € HT

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7852

Durée
2 jours (14h)

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Cette formation est destinée à toute personne qui évolue dans les métiers de la gestion d’actifs ou qui est en relation avec les acteurs de la gestion d'actifs sans être des financiers : collaborateur de services de courtage, de fonds d'investissement, de sociétés de gestion de placements, de compagnies d'assurance ; consultant en organisation, juriste, fiscaliste… Elle vous permettra de vous approprier l'organisation des sociétés de gestion, les concepts clés et les principaux mécanismes de gestion d’un portefeuille d'actifs financiers. L'objectif est également de vous permettre de maîtriser les techniques de mesure de la performance et ainsi décrypter les documents d'information et les reportings publiés par les gestionnaires d'OPC.

Consulter le programme de cette formation en 2021
Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Collaborateur de gestionnaire de portefeuille.

Prérequis

Programme

Le programme de la formation

1 - Maîtriser l'environnement de la gestion d’actifs

  • Les acteurs de la gestion d'actifs.
  • Rôle et devoirs du gérant d'actifs.

2 - Connaitre le fonctionnement des sociétés de gestion et des OPC

  • Organisation des sociétés de gestion.
  • Les réglementations applicables : UCITS, AIFM, agréments AMF.
  • Mesure de la performance des OPC.

3 - Réaliser la gestion des produits de taux

  • Cartographie des produits de taux.
  • La notion de taux actuariel.
  • Les paramètres : sensibilité, duration et risque crédit.
  • La fiche d'information d'un OPC obligataire.

4 - S'initier à la gestion structurée

  • Objectifs d'une gestion structurée.
  • Mettre en place une garantie.
  • Typologie de gestion structurée.

5 - Gérer un portefeuille d’actions

  • La gestion indicielle.
  • La gestion active :
    • approches bottom up ou top down ;
    • value ou growth.
  • La typologie des hedge funds.

6 - Évaluer la performance de la gestion d'un portefeuille

  • Analyse du couple rendement risque.
  • Les mesures de la performance : MWreturn et TWreturn.
  • Les mesures de la performance ajustées du risque.
  • Les normes GIPS.
  • Analyse de rapports de gestion d'OPC.

7 - Activité à distance

  • Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : un @expert "Découvrir les principes de la gestion structurée".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Maîtriser les fondamentaux de la gestion d’actifs.
  • Intégrer les principes de la gestion taux et actions.
  • S'initier à la gestion structurée.
  • Identifier les critères de mesure de la performance.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Un module à distance pour approfondir la gestion structurée.
  • Une pédagogie active s'appuyant sur des cas pratiques de gestion d’un portefeuille d’actions et d’un portefeuille d’obligations.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 23/10/2020

Trier par:

  • Du 14 déc. au 15 déc. 2020
    A DISTANCE
    1 440,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lien de connexion à la formation à distance vous sera envoyé quelques jours avant le début de la formation
  • Du 25 mars au 26 mars 2021
    A DISTANCE
    1 460,00 € HT
    Places disponibles
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  • Du 10 mai au 11 mai 2021
    PARIS
    1 460,00 € HT
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 13 sept. au 14 sept. 2021
    PARIS
    1 460,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 14 oct. au 15 oct. 2021
    A DISTANCE
    1 460,00 € HT
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  • Du 08 nov. au 09 nov. 2021
    PARIS
    1 460,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation

Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

95% de maintien de sessions garanties

Nous réalisons 95% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

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