Formation - Les fondamentaux de la gestion de portefeuille

Les techniques de gestions d'actifs, les OPCVM et la mesure de la performance

  • Présentiel ou classe à distance
  • Fondamental
Télécharger le PDF
PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
7852

Durée
2 jours (14h)
activité à distance

Prix
1 490,00 € HT

S'inscrire
Demander un devis
Dans vos locaux ou à distance
Référence
7852

Durée
2 jours (14h)

Forfait intra - En savoir plus
4 200,00€ HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max)

Formation à la demande
Cette thématique vous intéresse ?
Nos experts conçoivent votre formation
sur-mesure !

Partager cette formation

Cette formation est destinée à toute personne qui évolue dans les métiers de la gestion d’actifs ou qui est en relation avec les acteurs de la gestion d'actifs : collaborateur de services de courtage, de fonds d'investissement, de sociétés de gestion de placements, de compagnies d'assurance, consultant en organisation, juriste, fiscaliste… Elle vous permettra de vous approprier l'organisation des sociétés de gestion, les concepts clés et les principaux mécanismes de gestion d’un portefeuille d'actifs financiers. L'objectif est également de vous permettre de maîtriser les techniques de mesure de la performance et ainsi décrypter les documents d'information et les reportings publiés par les gestionnaires d'OPC.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Toute personne intéressée par la gestion d'un portefeuille d'actifs financiers.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Maîtriser l'environnement de la gestion d’actifs

  • Les acteurs de la gestion d'actifs.
  • Rôle et devoirs du gérant d'actifs.

2 - Connaître le fonctionnement des sociétés de gestion et des OPC

  • Organisation des sociétés de gestion.
  • Les règlementations applicables : UCITS, AIFM, agréments AMF.
  • Mesure de la performance des OPC.
  • L'investissement ISR.

3 - Réaliser la gestion des produits de taux

  • Cartographie des produits de taux.
  • La notion de taux actuariel.
  • Les paramètres : sensibilité, duration et risque crédit.
  • La fiche d'information d'un OPC obligataire.

4 - S'initier à la gestion structurée

  • Objectifs d'une gestion structurée.
  • Mettre en place une garantie.
  • Typologie de gestion structurée.

5 - Gérer un portefeuille d’actions

  • La gestion indicielle.
  • La gestion active :
    • approches bottom up ou top down ;
    • value ou growth.
  • La typologie des hedge funds.

6 - Évaluer la performance de la gestion d'un portefeuille

  • Analyse du couple rendement risque.
  • Les mesures de la performance : MWreturn et TWreturn.
  • Les mesures de la performance ajustées du risque.
  • Les critères extra-financiers (ESG).

7 - Activité à distance

  • Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : un @expert "Découvrir les principes de la gestion structurée".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Maîtriser les fondamentaux de la gestion d’actifs.
  • Intégrer les principes de la gestion taux et actions.
  • S'initier à la gestion structurée.
  • Identifier les critères de mesure de la performance et de la gestion ISR.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Un module à distance pour approfondir la gestion structurée.
  • Pédagogie active s'appuyant sur des cas pratiques de gestion d’un portefeuille d’actions et d’un portefeuille d’obligations.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 21/01/2022

Trier par:

  • 1 490,00€HT
    Places disponibles
    Session garantie

    Nous réalisons 96% des sessions garanties.
    Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

    S'inscrire
    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
  • 1 490,00€HT
    Places disponibles
    Session garantie

    Nous réalisons 96% des sessions garanties.
    Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

    S'inscrire
    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
  • 1 490,00€HT
    Places disponibles
    Session garantie

    Nous réalisons 96% des sessions garanties.
    Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

    S'inscrire
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • 1 490,00€HT
    Places disponibles
    S'inscrire
    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
  • 1 490,00€HT
    Places disponibles
    S'inscrire
    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
  • 1 490,00€HT
    Places disponibles
    S'inscrire
    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.

Les avantages CEGOS

40 000 stagiaires
formés chaque année

96% de maintien de sessions garanties

Nous réalisons 96% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

Formation - Les fondamentaux de la gestion de portefeuille