Formation - Les fondamentaux de la gestion de portefeuille

Les techniques de gestions d'actifs, les OPCVM et la mesure de la performance

  • Blended
  • Fondamental
Télécharger le PDF
DANS NOS CENTRES OU À DISTANCE
Référence
7852

Durée
2 jours (14h)
activité à distance

Prix
1 440,00 € HT

S'inscrire
Demander un devis
DANS VOTRE ENTREPRISE OU À DISTANCE
Référence
7852

Durée
2 jours (14h)

Forfait intra*
4 100,00€ HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max)

Formation à la demande
Cette thématique vous intéresse ?
Nos experts conçoivent votre formation
sur-mesure !

Partager cette formation

Cette formation est destinée à toute personne qui évolue dans les métiers de la gestion d’actifs ou qui est en relation avec les acteurs de la gestion d'actifs sans être des financiers : collaborateur de services de courtage, de fonds d'investissement, de sociétés de gestion de placements, de compagnies d'assurance ; consultant en organisation, juriste, fiscaliste… Elle vous permettra de vous approprier l'organisation des sociétés de gestion, les concepts clés et les principaux mécanismes de gestion d’un portefeuille d'actifs financiers. L'objectif est également de vous permettre de maîtriser les techniques de mesure de la performance et ainsi décrypter les documents d'information et les reportings publiés par les gestionnaires d'OPC.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Collaborateur de gestionnaire de portefeuille.

Prérequis

Programme

Le programme de la formation

1 - Maîtriser l'environnement de la gestion d’actifs

  • Les acteurs de la gestion d'actifs.
  • Rôle et devoirs du gérant d'actifs.

2 - Connaitre le fonctionnement des sociétés de gestion et des OPC

  • Organisation des sociétés de gestion.
  • Les réglementations applicables : UCITS, AIFM, agréments AMF.
  • Mesure de la performance des OPC.

3 - Réaliser la gestion des produits de taux

  • Cartographie des produits de taux.
  • La notion de taux actuariel.
  • Les paramètres : sensibilité, duration et risque crédit.
  • La fiche d'information d'un OPC obligataire.

4 - S'initier à la gestion structurée

  • Objectifs d'une gestion structurée.
  • Mettre en place une garantie.
  • Typologie de gestion structurée.

5 - Gérer un portefeuille d’actions

  • La gestion indicielle.
  • La gestion active :
    • approches bottom up ou top down ;
    • value ou growth.
  • La typologie des hedge funds.

6 - Évaluer la performance de la gestion d'un portefeuille

  • Analyse du couple rendement risque.
  • Les mesures de la performance : MWreturn et TWreturn.
  • Les mesures de la performance ajustées du risque.
  • Les normes GIPS.
  • Analyse de rapports de gestion d'OPC.

7 - Activité à distance

Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Maîtriser les fondamentaux de la gestion d’actifs.
  • Intégrer les principes de la gestion taux et actions.
  • S'initier à la gestion structurée.
  • Identifier les critères de mesure de la performance.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Un module à distance pour approfondir la gestion structurée.
  • Une pédagogie active s'appuyant sur des cas pratiques de gestion d’un portefeuille d’actions et d’un portefeuille d’obligations.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 21/09/2020

Trier par:

  • Du 12 oct. au 13 oct. 2020
    PARIS
    1 440,00 € HT
    Places disponibles
    Session garantie

    Nous réalisons 95% des sessions garanties.
    Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date en vous offrant une compensation financière de 35% du prix de la formation.

    S'inscrire
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 02 nov. au 03 nov. 2020
    A DISTANCE
    1 440,00 € HT
    Places disponibles
    S'inscrire
    Le lien de connexion à la classe à distance vous sera envoyé quelques jours avant le début de la formation
  • Du 14 déc. au 15 déc. 2020
    PARIS
    1 440,00 € HT
    Places disponibles
    S'inscrire
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation

Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

95% de maintien de sessions garanties

Pour vous apporter encore plus de fiabilité, nous nous engageons à réaliser les sessions identifiées par «Session garantie». Nous réalisons 95% de ces Formations Garanties. Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date en vous offrant une compensation financière de 35% du prix de la formation.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

Formation - Les fondamentaux de la gestion de portefeuille