Formation - Les fondamentaux de la gestion de portefeuille

1 - Maîtriser l'environnement de la gestion d’actifs

• Les acteurs de la gestion d'actifs.
• Rôle et devoirs du gérant d'actifs.

2 - Connaitre le fonctionnement des sociétés de gestion et des OPC

• Organisation des sociétés de gestion.
• Les réglementations applicables : UCITS, AIFM, agréments AMF.
• Mesure de la performance des OPC.

3 - Réaliser la gestion des produits de taux

• Cartographie des produits de taux.
• La notion de taux actuariel.
• Les paramètres : sensibilité, duration et risque crédit.
• La fiche d'information d'un OPC obligataire.

4 - S'initier à la gestion structurée

• Objectifs d'une gestion structurée.
• Mettre en place une garantie.
• Typologie de gestion structurée.

5 - Gérer un portefeuille d’actions

• La gestion indicielle.
• La gestion active :
  • approches bottom up ou top down ;
  • value ou growth.
• La typologie des hedge funds.

6 - Évaluer la performance de la gestion d'un portefeuille

• Analyse du couple rendement risque.
• Les mesures de la performance : MWreturn et TWreturn.
• Les mesures de la performance ajustées du risque.
• Les normes GIPS.
• Analyse de rapports de gestion d'OPC.

7 - Activité à distance

• Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : un @expert "Découvrir les principes de la gestion structurée".