Formation \ référence 8008

Formation - L'essentiel des financements structurés

Maîtriser les risques et connaître les principaux montages d’opérations

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Formation dans nos centres - Référence : 8008
Durée : 2 jours (14h)

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Durée : 2 jours (14h)

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Les financements structurés sont utilisés dans des secteurs très divers, tels que les infrastructures, l'énergie, l'aéronautique et le naval. Ils nécessitent la mise en œuvre d’une ingénierie financière particulière où les banques agissent à la fois en tant qu’arrangeurs, prêteurs et fournisseurs de produits de couverture. Ces techniques structurantes sont mises en place autour d'une SPV dans le cadre d'opérations à fort degré d'endettement. Elles visent une gestion optimale du bilan des emprunteurs et des risques inhérents. Cette formation vous permet de comprendre l’environnement des financements structurés et de vous familiariser avec ses principaux mécanismes et montages.

En partenariat avec Drive Innovation Insights

Pour qui

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Ingénieur d’affaires et collaborateurs au sein de sociétés engagées dans des appels d’offres internationaux.
  • Manager bancaire gérant des opérations de financements structurés.
  • Chargé d’affaires juniors des départements financements de projets, financements export ou financements d’actifs.

Prérequis

  • Une connaissance des concepts fondamentaux en Corporate Finance et un niveau intermédiaire en anglais.
Programme

Le programme de la formation

1/ Panorama du marché des produits de financements structurés

2/ Le financement de projet : présentation générale et évaluation des risques

  • Panorama des marchés et présentation des fondamentaux.
  • Les étapes de la structuration du financement et les principaux partenaires.
  • Le montage de la société de projet.
  • La notion de financement sans recours ou à recours limité.
  • La notion de subordination (dette junior/senior, mezzanine) et mécanisme de "waterfall".
  • Les modes de distribution de la dette par les banques (Underwriting, Syndication, Club Deal).
Mise en situation

Étude de cas : financement d’une centrale électrique.

  • Évaluer les différents types et niveaux de risques :
    • le partage du risque et l'allocation entre participants ;
    • le rôle des assureurs crédit et des multilatéraux dans la gestion du risque.
  • La modélisation des cash flows de projet.
  • Observation d’un modèle Excel et travail sur la sécurisation de la waterfall.
Mise en situation

Étude de cas : projet industriel.

3/ Focus sur les Partenariats Publics Privés (PPP)

  • Présentation du cadre réglementaire français des PPP.
  • La mise en place de l'offre de prêt.
Mise en situation

Étude de cas : financement d'un projet ferroviaire.

4/ Les financements d’actifs

  • Les principaux montages : leasing financier ou opérationnel, Tax lease, EETC, crédit acheteur multi-sourcé…
  • Étude de cas : analyse de risques et montage financier sur un financement aéronautique.
  • Le rôle des Agences de Crédit Export dans la sécurisation des opérations.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Comprendre l’environnement et le marché des financements structurés.
  • Connaître et savoir structurer les différentes formes de financement de projet (BOT, PPP…) et d'actifs autour d'une SPV.
  • Évaluer les principaux risques et leur impact sur le coût et le financement du projet.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Formation concrète et opérationnelle grâce à des études de cas portant sur des transactions réellement montées sur les marchés.
  • La remise de notes méthodologiques et d’un lexique du financement de projet.
  • Des supports en anglais pour vous familiariser avec la terminologie anglo-saxonne du Project finance.
  • Une animation par des professionnels expérimentés dans le montage d'opérations.

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