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Formation - Évaluer une entreprise - Niveau 2

Évaluer, auditer, négocier

5,0/5
(10 avis)
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PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
6571

Durée
2 jours (14h)

Prix
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Il ne suffit pas de maîtriser les formules d'évaluation pour réussir l'acquisition d'une entreprise. Il convient d'évaluer les synergies réalisables grâce à cette acquisition, de procéder par soi-même aux audits qui s'imposent. Finalement, l'acquéreur doit savoir négocier les garanties d'actif ou de passif qui s'imposent ainsi que les conditions financières. Cette formation à l'évaluation financière de l'entreprise traite l'ensemble de ces problématiques.

Consulter le programme de cette formation en 2021
Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Responsables financiers, dirigeants, investisseurs.

Prérequis

  • Cette formation nécessite de connaître les notions de base d'évaluation.
Programme

Le programme de la formation

1 - Préablables à l'évaluation

  • Retraiter les documents comptables.
  • Effectuer l'audit d'acquisition.
  • Challenger le business plan.

2 - Approfondir la méthode des DCF

  • Intégrer les synergies d’acquisition ?
  • Choix du taux d’actualisation :
    • prime de risque ;
    • béta endetté et désendetté ;
    • prime de risque spécifique des entreprises non cotées.
  • Répartition dette / fonds propres.
  • Pondérer la valeur terminale dans la valeur d'entreprise.
  • Évaluer un groupe : comptes individuels ou consolidés ?

3 - Approfondir les méthodes patrimoniales

  • Rappels sur l’ANC et le goodwill.
  • Définir les actifs incorporels.
  • Valorisation des principaux actifs incorporels : marques, brevets, fonds de commerce…
  • Exemples illustratifs.
  • Valorisation des actifs immobiliers : valeur de marché ou par les loyers.

4 - Approfondir les méthodes analogiques

  • Multiples de transaction et boursiers.
  • Difficultés d’application :
    • définir l’échantillon ;
    • normes comptables ;
    • choix des multiples.

5 - Appliquer les méthodes

  • Choix de la méthode adaptée à l’entreprise.
  • De la valeur au prix.
  • Décotes, primes de contrôle.
  • Valeur financière et stratégique.
  • Actifs, dettes hors exploitation.
  • Choisir entre la cession de parts sociales ou de fonds de commerce.

6 - De l'évaluation à l'acquisition

  • Sécuriser l'évaluation : due diligences d'acquisition
  • Négociation du prix, clauses de complément de prix (earn out).
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Approfondir les différentes méthodes d'évaluation et arbitrer entre elles.
  • Évaluer les actifs incorporels.
  • Évaluer les synergies résultant d'une acquisition.
  • Évaluer un groupe d'entreprises.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Evaluation d’un groupe sur tableur. Chaque filiale a des particularités requérant une méthode d’évaluation spécifique. Détermination d’une prime de risque propre à chaque activité.
  • Remise du fichier d'évaluation sur tableur.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

5,0
Note de la formation
100%
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P. Stéphane

05/07/2019
5/5

Très bon. Formation très pointue.

L. Anthony

04/07/2019
5/5

Excellent, tant sur le contenu, sa forme et la pédagogie employée. La technicité du formateur, M. Cossu, est très appréciée. Les nombreuses références à des cas vécus illustrent parfaitement les concepts théoriques et les pratiques à l'oeuvre. C'est la meilleure formation professionnelle qu'il m'ait été donnée de suivre.

A. Hans

02/07/2019
5/5

EXCELLENTE

Cher Monsieur,
Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris le temps de nous faire part de votre avis positif.
Au plaisir de vous revoir prochainement dans nos centres de formations.
Bonne continuation.
Cordialement,
Claire
Direction Qualité Groupe Cegos

Dates et villes

Mise à jour le 22/10/2020

Trier par:

  • Du 26 nov. au 27 nov. 2020
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  • Du 21 déc. au 22 déc. 2020
    PARIS
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  • Du 08 avril au 09 avril 2021
    PARIS
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  • Du 10 mai au 11 mai 2021
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  • Du 10 juin au 11 juin 2021
    PARIS
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  • Du 07 sept. au 08 sept. 2021
    PARIS
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  • Du 07 oct. au 08 oct. 2021
    A DISTANCE
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  • Du 04 nov. au 05 nov. 2021
    PARIS
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  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
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