Formation - Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres

Enjeux et principales opérations d’ingénierie financière sur capitaux propres  

  • Stage Formation alternant le présentiel et les modalités à distance pour renforcer son efficacité.
  • Enjeu : Acquérir les fondamentaux

      À un moment ou l'autre de sa carrière, tout responsable financier, dirigeant, banquier est confronté à une opération d'ingénierie financière. Les montages financiers, fiscaux et juridiques sont nombreux, complexes et évolutifs. De plus en plus, ils doivent comprendre les enjeux, les techniques et le vocabulaire des opérations d'ingénierie financière sur les capitaux propres. C'est l'objectif de cette formation.

      Le programme de la formation

      1/ Définition et finalités

      • Financer la croissance, garder le contrôle, sortie de minoritaires.

      2/ Maîtriser la dilution dans l'augmentation de capital

      • Choisir une structure juridique.
      • Modalités de l'augmentation de capital en numéraire.
      • Différer la dilution : valeurs mob composées : OCA, OBSA, BSA.
      • Calcul de dilution, valeur du DPS.
      Mise en situation

      Cas : calcul de dilution d 'un apport en capital.

      3/ Lever des fonds auprès d'investisseurs

      • Choisir un investisseur en capital.
      • Négocier avec un fonds.
      • TRI attendus et constatés.
      • Processus de levée de fonds.
      Mise en situation

      Cas OCA : entrée d'investisseurs, émission d'emprunts convertibles.

      4/ Le pacte d'actionnaires

      • Organiser les rapports entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires…
      • Clauses essentielles : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité.
      Mise en situation

      Exercice : analyser un pacte d'actionnaires.

      5/ Acquérir une entreprise

      • Processus d'acquisition.
      • Accord de confidentialité, mémorandum de présentation, lettre d'intention, due diligences.
      Mise en situation

      Cas : Analyser une lettre d'intention, garantie de passif

      6/ Financer une acquisition par effet de levier

      • L(M)BO, MBI.
      • Équilibre : prix, ressources, capacité de remboursement.
      • Capital, Mezzanine, dette senior et subordonnée.
      Mise en situation

      Cas : analyser la reprise d'une entreprise par ses salariés par LBO.

      7/ Activités à distance

      Les avantages cegos

      À qui s'adresse cette formation ?

      Pour qui

      • Directeur financier.
      • Banquier.
      • Expert-comptable.
      • Dirigeant.

      Prérequis

      • Connaissance de base du bilan et du compte de résultat.

      Les objectifs de la formation

      • Comprendre les enjeux et techniques des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres.
      • Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie financière.

      Points forts

      • Les modules e-learning permettent de se familiariser individuellement avec la construction et l’exploitation des prévisions financières à MLT et les méthodes d'évaluation en complément de la formation en salle.
      • Formation rythmée par des cas pratiques (OCA, Perles et Pacte).
      • Documents réutilisables remis sur support informatique : trame de business plan, statuts de holding, pacte d'actionnaire.

      Formateurs experts

      Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

      Qualité des formations

      Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

      En savoir plus

      Financement

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      Les autres modes de financement

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      Durée : 2 jours (14h)
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