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Formation - Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Maîtriser les techniques juridiques, fiscales et la méthodologie de diagnostic
Cette formation à la gestion de patrimoine destinée, tant aux chargés de clientèle qu’aux gestionnaires de patrimoine, qu'aux particuliers gérant eux-mêmes leur patrimoine vous permet d’intégrer les méthodologies pratiques pour mener un diagnostic patrimonial et formuler des recommandations adaptées. La gestion d'un patrimoine exige des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique qu’il faut maîtriser pour mener une approche patrimoniale globale, cette formation répond à cet enjeu en vous donnant les clés pour appréhender la gestion de patrimoine dans l'ensemble de ses dimensions.
Informations pratiques
Référence : 7854
- Durée : 3 jours (21 heures)
- Présentiel ou classe à distance
- Fondamental
- Activités à distance
A qui s'adresse cette formation ?
- Gestionnaire, chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques de gestion de patrimoine.
Les objectifs de la formation
- Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques pour la gestion d’un patrimoine.
- Mener un diagnostic et proposer des solutions patrimoniales.
Les points forts de la formation
- Une formation qui intègre les composantes juridiques, fiscales et économiques de la gestion de patrimoine.
- Une méthodologie de diagnostic patrimonial.
- Entraînement au diagnostic sur des études de cas.
Cegos, certifié ISO 9001 et Qualiopi, garantit la qualité et la fiabilité de ses formations et certifications. En savoir plus
Prérequis
- Aucun.
Le programme de la formation
Télécharger le programmeFormation qui regroupe des participants de différentes entreprises au sein d'une même session fixe.
Prix 2026
Référence : 7854
- Durée : 3 jours (21 heures)
- Présentiel ou classe à distance
- Fondamental
- Activités à distance
Formation dispensée au sein de votre entreprise, regroupant vos collaborateurs, dans le cadre d'une session dédiée.
Forfait intra - En savoir plus
Référence : 7854
- Durée : 3 jours (21 heures)
- Présentiel ou classe à distance
- Fondamental
- Activités à distance
Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ?
01 55 00 95 95Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ?
Nous contacterHoraires
Nos formations débutent à 9h et se terminent entre 17h et 18h. Pour vous accueillir, nos centres sont ouverts dès 8 heures. Un petit déjeuner d'accueil vous est proposé avant la formation.
Pédagogie
- Identification des problématiques individuelles. Alternance d'animations en plénière, sous-groupe et en individuel. Études de cas. Mises en situation. Travaux individuels de transposition. Plan d'actions pour retour dans la structure.
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Les solutions de financement
Comment financer cette formation ?
OPCO et financement de la formation
Les opérateurs de compétences (OPCO) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
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*Nous nous engageons à réaliser les sessions identifiées par "session garantie". Ces sessions sont maintenues sauf force majeure.
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