Formation - Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Maîtriser les techniques juridiques, fiscales et la méthodologie de diagnostic

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Référence
7854

Durée
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Prix
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La gestion d'un patrimoine exige des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique qu’il faut maîtriser pour mener une approche globale du conseil patrimonial. Cette formation à la gestion de patrimoine destinée, tant aux chargés de clientèle qu’aux gestionnaires de patrimoine, qu'aux particuliers gérant eux-mêmes leur patrimoine vous permettra d’intégrer les méthodologies pratiques pour mener un diagnostic patrimonial et formuler des recommandations adaptées à la problématique d'un client.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Gestionnaire, chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques de gestion de patrimoine.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Définir la notion de patrimoine

  • Les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales.
  • Le cycle de vie d’un patrimoine. 

2 - Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine

  • L’environnement juridique : régimes matrimoniaux et transmission.
  • L’environnement fiscal.
  • L’environnement économique.

3 - Réaliser un diagnostic patrimonial

  • La démarche d’un diagnostic patrimonial.
  • Les différents objectifs patrimoniaux.
  • L'allocation d’actifs.

4 - Repérer les solutions d’investissement 

  • Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets…
  • Solutions financières : PEA, OPC, épargne salariale…
  • L’assurance vie et les contrats de capitalisation.
  • L’immobilier.

5 - Utiliser les leviers juridiques et fiscaux

  • Les solutions pour protéger son conjoint, aider ses enfants ou favoriser un tiers.
  • Les leviers d’optimisation fiscale.

6 - Maîtriser les risques et les responsabilités 

  • Le droit à l’information et au conseil.
  • La lutte contre le blanchiment.

7 - Activités à distance

  • Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : deux @experts : "Réaliser une allocation d'un portefeuille d'actifs financiers" et "Découvrir les principes de la gestion structurée".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques pour la gestion d’un patrimoine.
  • Mener un diagnostic et proposer des solutions patrimoniales.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Une formation qui intègre les composantes juridiques, fiscales et économiques de la gestion de patrimoine.
  • Une méthodologie de diagnostic patrimonial.
  • Entraînement au diagnostic sur des études de cas.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

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Dates et villes

Mise à jour le 24/09/2022

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Les avantages CEGOS

140 000 stagiaires
formés chaque année

96% de maintien de sessions garanties

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Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
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  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

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La gestion des avis clients par Avis Vérifiés de Cegos.fr est certifiée conforme à la norme NF ISO 20488 "avis en ligne" et au référentiel de certification NF522 V2 par AFNOR Certification depuis le 28 Mars 2014. En savoir plus