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Formation - Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Maîtriser les techniques juridiques, fiscales et la méthodologie de diagnostic

  • Présentiel ou en classe à distance
  • Fondamental
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PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
7854

Durée
3 jours (21h)
activités à distance

Prix
1 855,00 € HT

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Référence
7854

Durée
3 jours (21h)

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5 860,00€ HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max)

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L’exercice du métier de conseil patrimonial exige des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique qu’il vous faut maîtriser pour mener une approche globale du conseil patrimonial. Cette formation à la gestion de patrimoine destinée, tant aux chargés de clientèle qu’aux gestionnaires de patrimoine, vous permettra d’intégrer toutes les obligations légales mais aussi les méthodologies pratiques pour réussir vos diagnostics patrimoniaux.

Consulter le programme de cette formation en 2021
Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Gestionnaire, chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques de gestion de patrimoine.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Définir la notion de patrimoine

  • Les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales.
  • Le cycle de vie d’un patrimoine. 

2 - Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine

  • L’environnement juridique: régimes matrimoniaux et transmission.
  • L’environnement fiscal.
  • L’environnement économique.

3 - Réaliser un diagnostic patrimonial

  • La démarche d’un diagnostic patrimonial.
  • Les différents objectifs patrimoniaux.
  • L'allocation d’actifs.

4 - Repérer les solutions d’investissement 

  • Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets…
  • Solutions financières : PEA, OPC, épargne salariale…
  • L’assurance vie et les contrats de capitalisation.
  • L’immobilier.

5 - Utiliser les leviers juridiques et fiscaux

  • Les solutions pour protéger son conjoint ; aider ses enfants ou favoriser un tiers.
  • Les leviers d’optimisation fiscale.

6 - Maîtriser les risques et les responsabilités 

  • Le droit à l’information et au conseil.
  • La lutte contre le blanchiment.

7 - Activités à distance

  • Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique deux @experts : "Réaliser une allocation d'un portefeuille d'actifs financiers" et "Découvrir les principes de la gestion structurée".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques pour la gestion d’un patrimoine.
  • Mener un diagnostic et proposer des solutions patrimoniales.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Une formation  qui intègre les composantes juridiques, fiscales et relationnelles de la gestion de patrimoine.
  • Une méthodologie de diagnostic.
  • Un panorama des différentes solutions patrimoniales.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 20/10/2020

Trier par:

  • Du 07 déc. au 09 déc. 2020
    A DISTANCE
    1 855,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lien de connexion à la formation à distance vous sera envoyé quelques jours avant le début de la formation
  • Du 01 mars au 03 mars 2021
    PARIS
    1 880,00 € HT
    Places disponibles
    S'inscrire
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 07 avril au 09 avril 2021
    A DISTANCE
    1 880,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lien de connexion à la formation à distance vous sera envoyé quelques jours avant le début de la formation
  • Du 17 mai au 19 mai 2021
    PARIS
    1 880,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 06 sept. au 08 sept. 2021
    PARIS
    1 880,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 04 oct. au 06 oct. 2021
    A DISTANCE
    1 880,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lien de connexion à la formation à distance vous sera envoyé quelques jours avant le début de la formation
  • Du 03 nov. au 05 nov. 2021
    PARIS
    1 880,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation

Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

95% de maintien de sessions garanties

Pour vous apporter encore plus de fiabilité, nous nous engageons à réaliser les sessions identifiées par «Session garantie». Nous réalisons 95% de ces Formations Garanties. Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date en vous offrant une compensation financière de 35% du prix de la formation.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

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