PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE

Durée

3 jours (21 heures)

activités à distance

Prix 2025

2 050,00 € HT

Référence

7854

Consulter les dates et villes

S'inscrire

Demander un devis

Dans vos locaux ou à distance

Durée

3 jours (21 heures)

activités à distance

Forfait intra - En savoir plus

5 850,00€ HT

Prix pour un groupe de 12 personnes max

Référence

7854

Demander un devis

Formation à la demande

Cette thématique vous intéresse ?
Nos experts conçoivent votre formation
sur-mesure !

Nous contacter

Télécharger le PDF

Ajouter à ma sélection

Envoyer le lien

Nous contacter

Cette formation à la gestion de patrimoine destinée, tant aux chargés de clientèle qu’aux gestionnaires de patrimoine, qu'aux particuliers gérant eux-mêmes leur patrimoine vous permet d’intégrer les méthodologies pratiques pour mener un diagnostic patrimonial et formuler des recommandations adaptées. La gestion d'un patrimoine exige des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique qu’il faut maîtriser pour mener une approche patrimoniale globale, cette formation répond à cet enjeu en vous donnant les clés pour appréhender la gestion de patrimoine dans l'ensemble de ses dimensions.

Consulter le programme 2024

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Gestionnaire, chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques de gestion de patrimoine.

Prérequis

Aucun.

Programme

Le programme de la formation

1 - Définir la notion de patrimoine

Les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales.
Le cycle de vie d’un patrimoine.

2 - Intégrer les 3 dimensions de la gestion du patrimoine

L’environnement juridique : régimes matrimoniaux et transmission.
L’environnement fiscal.
L’environnement économique.

3 - Réaliser un diagnostic patrimonial

La démarche d’un diagnostic patrimonial.
Les différents objectifs patrimoniaux.
L'allocation d’actifs.

4 - Repérer les solutions d’investissement et leur fiscalité

Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets…
Solutions financières : PEA, OPC, épargne salariale…
L’assurance vie et les contrats de capitalisation.
L’immobilier.

5 - Utiliser les leviers juridiques et fiscaux

Les solutions pour protéger son conjoint, aider ses enfants ou favoriser un tiers.
Les leviers d’optimisation fiscale sur l'imposition à l'IR et les transmissions.

6 - Activités à distance

Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : deux @experts : "Réaliser une allocation d'un portefeuille d'actifs financiers" et "Découvrir les principes de la gestion structurée".

Objectifs

Les objectifs de la formation

Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques pour la gestion d’un patrimoine.
Mener un diagnostic et proposer des solutions patrimoniales.

Evaluation

Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.

Points forts

Les points forts de la formation

Une formation qui intègre les composantes juridiques, fiscales et économiques de la gestion de patrimoine.
Une méthodologie de diagnostic patrimonial.
Entraînement au diagnostic sur des études de cas.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Sessions

Mise à jour le 12/12/2024

2 050,00 € HT
Places disponibles
S'inscrire
L’adresse du centre de formation sera communiquée 3 semaines avant le début de la formation
2 050,00 € HT
Places disponibles
S'inscrire
Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
2 050,00 € HT
Places disponibles
S'inscrire
Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
2 050,00 € HT
Places disponibles
S'inscrire
L’adresse du centre de formation sera communiquée 3 semaines avant le début de la formation
2 050,00 € HT
Places disponibles
S'inscrire
Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
2 050,00 € HT
Places disponibles
S'inscrire
Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
2 050,00 € HT
Places disponibles
S'inscrire
L’adresse du centre de formation sera communiquée 3 semaines avant le début de la formation
2 050,00 € HT
Places disponibles
S'inscrire
Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
2 050,00 € HT
Places disponibles
S'inscrire
L’adresse du centre de formation sera communiquée 3 semaines avant le début de la formation

Consulter les dates 2024

* En savoir plus sur session garantie

Les avantages CEGOS

140 000 stagiaires
formés chaque année

96% de maintien de sessions garanties

Habilitation consultants
formateurs

Les avis stagiaires sont
certifiés par Avis Vérifiés

Formation - Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Forfait Intra

Le forfait Intra comprend :

cette formation dans vos locaux pour un groupe de 12 personnes maximum,
l’ensemble des activités pédagogiques prévues dans la notice et la documentation numérique associée,
l'évaluation et l'émargement Cegos dématérialisés

Formation - Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Maîtriser les techniques juridiques, fiscales et la méthodologie de diagnostic