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Formation - Marchés financiers perfectionnement et gestion d'actifs

Techniques de gestion d'actifs et mesure de la performance

  • Présentiel ou classe à distance
  • Fondamental
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PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
7851

Durée
2 jours (14 heures)
activité à distance

Prix
1 640,00 €  HT
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Forfait intra - En savoir plus
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Cette formation vous permet de maîtriser le fonctionnement des produits financiers de vous approprier les concepts clés et les principaux mécanismes de gestion d’un portefeuille d'actifs financiers. L'objectif est également de vous permettre de maîtriser les techniques de mesure de la performance et ainsi décrypter les documents d'information et les reportings publiés par les gestionnaires d'OPC. 

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Toute personne directement concernée par les marchés financiers, leur fonctionnement et la gestion d'actifs.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Les marchés financiers et la gestion d'actifs

  • Rappels sur la cartographie et les caractéristiques des différents marchés financiers.
  • La finance verte.
  • Les métiers de la gestion d'actifs.

2 - Réaliser la gestion des produits de taux et dérivés de taux

  • Cartographie des produits monétaires et obligataires (OBSA, ORA,...).
  • La notion de courbe de taux et de spread de crédit.
  • Les paramètres : sensibilité, duration et risque crédit.
  • Les dérivés de taux, mécanismes et utilisations (CDS,SWAP).
  • La fiche d'information d'un OPC obligataire.

3 - Gérer un portefeuille actions

  • La gestion indicielle.
  • La gestion active :
    • approche bottom up ;
    • approche top down ;
    • value ou growth.
  • Les critères ESG.
  • Les futures sur actions et indices, ETF et dérivés.

4 - S'initier à la gestion structurée

  • Objectifs d'une gestion structurée.
  • Mettre en place une garantie.
  • Typologie de gestion structurée.

5 - Evaluer la performance de la gestion d'un portefeuille

  • Analyse du couple rendement risque.
  • Les mesures de performance: MWreturn et TWreturn.
  • Les ratios de Sharpe, Treynor et Calmar.
  • Analyse de rapport de gestion d'OPC.

6 - Activité à distance

  • Un @expert : "Découvrir les principes de la gestion structurée".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Approfondir sa connaissance des marchés et instruments financiers.
  • Intégrer les principes de la gestion taux, actions et structurée.
  • Identifier les critères de mesure de la performance d'un portefeuille.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Une formation qui alterne exposés et applications pratiques : quiz, calculs financiers…
  • Une formation animée par un gestionnaire d'actifs.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 06/02/2023

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Les avantages CEGOS

140 000 stagiaires
formés chaque année

96% de maintien de sessions garanties

Nous réalisons 96% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
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Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

Les avis stagiaires sont
certifiés par Avis Vérifiés

La gestion des avis clients par Avis Vérifiés de Cegos.fr est certifiée conforme à la norme NF ISO 20488 "avis en ligne" et au référentiel de certification NF522 V2 par AFNOR Certification depuis le 28 Mars 2014. En savoir plus

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