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Formation - Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine

Maîtriser les régimes fiscaux et les dernières réformes

  • Présentiel ou en classe à distance
  • Fondamental
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PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
8006

Durée
2 jours (14h)

Prix
1 435,00 € HT

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Référence
8006

Durée
2 jours (14h)

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3 950,00€ HT
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Le contexte juridique et fiscal de la gestion de patrimoine est particulièrement évolutif. La fiscalité du patrimoine a été marquée des évolutions majeures : l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) et la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). La loi PACTE apporte également des ajustements aux plans d'épargne en actions et à l'assurance-vie.

Nous avons conçu cette formation sur la fiscalité du patrimoine pour les acteurs du marché de la gestion de patrimoine et les chargés de clientèle particulier pour leur permettre de délivrer le meilleur conseil.

Consulter le programme de cette formation en 2021
Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Toute personne souhaitant maîtriser la fiscalité du patrimoine : détention, plus-value et transmission.

Prérequis

Programme

Le programme de la formation

1 - Maîtriser l'impôt sur les revenus (IR)

  • La fiscalité des produits d'épargne.
  • La fiscalité des dividendes.
  • Les plus-values mobilières.
  • PFU ou option pour le barème.
  • Les revenus fonciers :
    • micro-foncier ;
    • régime réel et traitement des déficits.
  • Les revenus de la location meublée non professionnelle.
  • Les plus-values immobilières.

2 - Utiliser les leviers d'optimisation de l'IR

  • Rattachement ou détachement des enfants.
  • Cartographier les déductions et réductions.
  • Le plafonnement des niches fiscales.
  • Optimiser ses placements immobiliers en utilisant les dispositifs fiscaux existants.
  • Arbitrer ses placements financiers.
  • Réduire ses revenus fiscalisés : PEA, PERP, assurance-vie.

3 - Déterminer l'impôt sur la fortune immobilière

  • L’assiette composée des biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement.
  • Les biens exclus et exonérés de l’IFI.
  • Les dettes déductibles.
  • Évaluation des biens.
  • Calcul, déclaration et paiement.

4 - Maîtriser les aspects fiscaux de la transmission de patrimoine

  • Transmission de patrimoine dans le cadre d’une succession :
    • les règles de dévolution successorales ;
    • calcul des droits ;
    • spécificités : transmission non préparée, absence du conjoint, degré de parenté…
  • Fiscalité des donations.
  • L'assurance vie :
    • la clause bénéficiaire ;
    • le dénouement du contrat par décès.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Calculer l'IR et utiliser les techniques et supports d’optimisation fiscale.
  • Calculer et optimiser l'IFI.
  • Maîtriser la fiscalité de la transmission du patrimoine.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Une formation vous permettant de disposer de toutes les clés pour maîtriser la fiscalité du patrimoine et ses dernières évolutions.
  • Cas pratiques pour effectuer les choix d'optimisation de la charge fiscale.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 23/10/2020

Trier par:

  • Du 16 nov. au 17 nov. 2020
    PARIS
    1 435,00 € HT
    Places disponibles
    Session garantie

    Nous réalisons 95% des sessions garanties.
    Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 02 déc. au 03 déc. 2020
    A DISTANCE
    1 435,00 € HT
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  • Du 11 mars au 12 mars 2021
    PARIS
    1 455,00 € HT
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  • Du 08 avril au 09 avril 2021
    A DISTANCE
    1 455,00 € HT
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  • Du 06 mai au 07 mai 2021
    PARIS
    1 455,00 € HT
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  • Du 23 sept. au 24 sept. 2021
    PARIS
    1 455,00 € HT
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  • Du 14 oct. au 15 oct. 2021
    A DISTANCE
    1 455,00 € HT
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  • Du 04 nov. au 05 nov. 2021
    PARIS
    1 455,00 € HT
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Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

95% de maintien de sessions garanties

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Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

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