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Formation - Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine

Maîtriser les régimes fiscaux et les dernières réformes

Cette formation sur la fiscalité du patrimoine est destinée aux acteurs du marché de la gestion de patrimoine et aux chargés de clientèle particulier pour leur permettre de délivrer le meilleur conseil à jour des dernières évolutions fiscales. En effet, la bonne gestion fiscale d'un patrimoine constitue un levier fondamental de sa performance. Le contexte juridique et fiscal de la gestion de patrimoine est évolutif, des modifications, plus ou moins importantes sont apportées par les lois de finances successives, il est donc important d'être en veille permanente sur ce sujet. 

Consulter le programme 2027

Informations pratiques

Référence : 8006

  • Durée : 2 jours (14 heures)
  • Présentiel
  • Perfectionnement
Formation - Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine

A qui s'adresse cette formation ?

  • Toute personne souhaitant maîtriser la fiscalité du patrimoine : détention, plus-value et transmission.

Les objectifs de la formation

  • Calculer l'IR et utiliser les techniques et supports d’optimisation fiscale.
  • Calculer et optimiser l'IFI.
  • Maîtriser la fiscalité de la transmission du patrimoine.

Les points forts de la formation

  • Les clés pour maîtriser la fiscalité du patrimoine et ses dernières évolutions.
  • Cas pratiques pour effectuer les choix d'optimisation de la charge fiscale.

Cegos, certifié ISO 9001 et Qualiopi, garantit la qualité et la fiabilité de ses formations et certifications. En savoir plus

Prérequis

  • Aucun.

Le programme de la formation

Télécharger le programme

Formation qui regroupe des participants de différentes entreprises au sein d'une même session fixe.

Prix 2026

1 590,00 € HT

Référence : 8006

  • Durée : 2 jours (14 heures)
  • Présentiel
  • Perfectionnement

Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ?

01 55 00 95 95

Horaires

Nos formations débutent à 9h et se terminent entre 17h et 18h. Pour vous accueillir, nos centres sont ouverts dès 8 heures. Un petit déjeuner d'accueil vous est proposé avant la formation.

Pédagogie

  • Identification des problématiques individuelles. Alternance d'animations en plénière, sous-groupe et en individuel. Études de cas. Mises en situation. Travaux individuels de transposition. Plan d'actions pour retour dans la structure.
  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.

Les solutions de financement

Comment financer cette formation ?

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

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