Formation - Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine

Maîtriser les régimes fiscaux et les dernières réformes

  • Présentiel ou classe à distance
  • Fondamental
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Référence
8006

Durée
2 jours (14 heures)

Prix
1 485,00 €  HT

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2 jours (14 heures)

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La bonne gestion fiscale d'un patrimoine constitue un levier fondamental de sa performance. Le contexte juridique et fiscal de la gestion de patrimoine est particulièrement évolutif. La loi PACTE a apporté à nouveau des ajustements aux plans d'épargne en actions et à l'assurance-vie. D'autres modifications, plus ou moins importantes sont apportées par les lois de finances successives, il est donc important d'être en veille permanente sur ce sujet. Nous avons conçu cette formation sur la fiscalité du patrimoine pour les acteurs du marché de la gestion de patrimoine et les chargés de clientèle particulier pour leur permettre de délivrer le meilleur conseil à jour des dernières évolutions fiscales.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Toute personne souhaitant maîtriser la fiscalité du patrimoine : détention, plus-value et transmission.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Maîtriser l'impôt sur les revenus 

  • La fiscalité des produits d'épargne.
  • La fiscalité des dividendes.
  • Les plus-values mobilières.
  • PFU ou option pour le barème.
  • Les revenus fonciers :
    • micro-foncier ;
    • régime réel et traitement des déficits.
  • Les revenus de la location meublée non professionnelle.
  • Les plus-values immobilières.

2 - Utiliser les leviers d'optimisation de l'IR

  • Rattachement ou détachement des enfants.
  • Cartographier les déductions et réductions.
  • Le plafonnement des niches fiscales.
  • Optimiser ses placements immobiliers en utilisant les dispositifs fiscaux existants.
  • Arbitrer ses placements financiers.
  • Réduire ses revenus fiscalisés : PEA, PER, assurance-vie.

3 - Déterminer l'impôt sur la fortune immobilière

  • L’assiette composée des biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement.
  • Les biens exclus et exonérés.
  • Les dettes déductibles.
  • Évaluation des biens.
  • Calcul, déclaration et paiement.

4 - Maîtriser les aspects fiscaux de la transmission de patrimoine

  • Transmission de patrimoine dans le cadre d’une succession :
    • les règles de dévolution successorale ;
    • calcul des droits ;
    • spécificités : transmission non préparée, absence du conjoint, degré de parenté…
  • Fiscalité des donations.
  • L'assurance-vie :
    • la clause bénéficiaire ;
    • le dénouement du contrat par décès.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Calculer l'IR et utiliser les techniques et supports d’optimisation fiscale.
  • Calculer et optimiser l'IFI.
  • Maîtriser la fiscalité de la transmission du patrimoine.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Les clés pour maîtriser la fiscalité du patrimoine et ses dernières évolutions.
  • Cas pratiques pour effectuer les choix d'optimisation de la charge fiscale.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 27/06/2022

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    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
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Les avantages CEGOS

140 000 stagiaires
formés chaque année

96% de maintien de sessions garanties

Nous réalisons 96% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
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Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

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certifiés par Avis Vérifiés

La gestion des avis clients par Avis Vérifiés de Cegos.fr est certifiée conforme à la norme NF ISO 20488 "avis en ligne" et au référentiel de certification NF522 V2 par AFNOR Certification depuis le 28 Mars 2014. En savoir plus

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