Formation - Tout savoir sur l'assurance-vie
Aspects juridiques et fiscaux des contrats
Cette formation présente un panorama complet de l'assurance-vie dans tous ses aspects : techniques, juridiques et fiscaux. Elle apporte les compétences nécessaires pour conseiller et investir dans ce produit en parfaite sécurité au mieux des intérêts du souscripteur. En effet, l'assurance-vie est un produit d'épargne mais c'est avant tout une enveloppe juridique et fiscale qu'il importe de bien maîtriser pour en évaluer toutes les conséquences juridiques et fiscales afin de conseiller au mieux un souscripteur.
Informations pratiques
Référence : 8172
- Durée : 2 jours (14 heures)
- Présentiel ou classe à distance
- Perfectionnement
- Activités à distance
A qui s'adresse cette formation ?
- Toute personne souhaitant maîtriser les aspects civils et fiscaux des contrats d'assurance-vie dans le cadre de la gestion d'un patrimoine.
Les objectifs de la formation
- Maîtriser les règles civiles et fiscales d'un contrat.
- Utiliser le contrat d'assurance-vie dans le cadre de la gestion patrimoniale.
- Identifier les risques juridiques et fiscaux.
Les points forts de la formation
- Une formation pour faire un tour complet de l'assurance-vie sur ses aspects civils et fiscaux.
- Analyse de différents contrats d'assurance-vie pour un transfert aisé des connaissances acquises en milieu professionnel.
Cegos, certifié ISO 9001 et Qualiopi, garantit la qualité et la fiabilité de ses formations et certifications. En savoir plus
Prérequis
- Aucun.
Le programme de la formation
Télécharger le programmeFormation qui regroupe des participants de différentes entreprises au sein d'une même session fixe.
Prix
Référence : 8172
- Durée : 2 jours (14 heures)
- Présentiel ou classe à distance
- Perfectionnement
- Activités à distance
Formation dispensée au sein de votre entreprise, regroupant vos collaborateurs, dans le cadre d'une session dédiée.
Forfait intra - En savoir plus
Référence : 8172
- Durée : 2 jours (14 heures)
- Présentiel ou classe à distance
- Perfectionnement
- Activités à distance
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Être rappeléHoraires
Nos formations débutent à 9h et se terminent entre 17h et 18h. Pour vous accueillir, nos centres sont ouverts dès 8 heures. Un petit déjeuner d'accueil vous est proposé avant la formation.
Pédagogie
- Identification des problématiques individuelles. Alternance d'animations en plénière, sous-groupe et en individuel. Études de cas. Mises en situation. Travaux individuels de transposition. Plan d'actions pour retour dans la structure.
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Les solutions de financement
Comment financer cette formation ?
OPCO et financement de la formation
Les opérateurs de compétences (OPCO) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
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*Nous nous engageons à réaliser les sessions identifiées par "session garantie". Ces sessions sont maintenues sauf force majeure.
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