PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE

Durée

2 jours (14 heures)

activité à distance

Prix 2025

1 550,00 € HT

Référence

1395

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2 jours (14 heures)

activité à distance

Forfait intra - En savoir plus

4 190,00€ HT

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L'ingénierie financière concentre des enjeux importants, des techniques financières et juridiques ainsi qu'un vocabulaire spécifique à ces opérations sur capitaux propres. L'objectif de cette formation est de s'adresser à tous les acteurs : banques, investisseurs, dirigeants … d'une opération d'ingénierie financière pour leur permettre de mieux décrypter le montage et le déroulement d'une opération de financement sur capitaux propres. De nombreux cas pratiques illustrent les différentes types d'opérations.

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Responsable financier, dirigeant, investisseur.

Prérequis

Aucun.

Programme

Le programme de la formation

1 - Financer l'entreprise par capitaux propres

Définir l'ingénierie financière des capitaux propres.
Augmentation de capital.
Différer la dilution : valeurs mob. composées : OCA, OBSA, BSA.
Calcul de dilution, valeur du DPS.

Mise en situation

Cas : calcul de dilution d'un apport en capital.

2 - Financer le développement par recours au capital investissement

Choisir un investisseur en capital.
Négocier avec un fonds.
TRI attendus et constatés.
Processus de levée de fonds.

Mise en situation

Cas OCA : entrée d'investisseurs, émission d'emprunts convertibles.

3 - Élaborer un pacte d'actionnaires

Organiser les rapports entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires…
Clauses : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité.

Mise en situation

Exercice : analyser un pacte d'actionnaires.

4 - Financer une acquisition par effet de levier, L(M)BO, MBI

Équilibre : prix, ressources, capacité de remboursement.

Capital, Mezzanine, dette senior et subordonnée.

Mise en situation

Cas : analyser la reprise d'une entreprise par LBO.

5 - Dérouler un processus d'acquisition

Accord de confidentialité, mémorandum de présentation, lettre d'intention, due diligences.

Mise en situation

Cas : Analyser une lettre d'intention, garantie de passif.

6 - Activité à distance

Un @expert "Mettre en œuvre la politique financière".

Objectifs

Les objectifs de la formation

Comprendre les enjeux et techniques des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres.
Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie financière.

Evaluation

Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.

Points forts

Les points forts de la formation

Formation rythmée par des cas pratiques (OCA, LBO et Pacte).
Des documents réutilisables : trame de business plan, statuts de holding, pacte d'actionnaires.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Sessions

Mise à jour le 14/12/2024

1 550,00 € HT
Places disponibles
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Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
1 550,00 € HT
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L’adresse du centre de formation sera communiquée 3 semaines avant le début de la formation
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Les avantages CEGOS

140 000 stagiaires
formés chaque année

96% de maintien de sessions garanties

Habilitation consultants
formateurs

Les avis stagiaires sont
certifiés par Avis Vérifiés

Formation - Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres

Forfait Intra

Le forfait Intra comprend :

cette formation dans vos locaux pour un groupe de 12 personnes maximum,
l’ensemble des activités pédagogiques prévues dans la notice et la documentation numérique associée,
l'évaluation et l'émargement Cegos dématérialisés

Formation - Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres

Enjeux et principales opérations