Formation - Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres

Enjeux et principales opérations

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Référence
1395

Durée
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Prix
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À un moment ou l'autre de sa carrière, tout responsable financier, dirigeant, banquier est confronté à une opération d'ingénierie financière. Les montages financiers, fiscaux et juridiques sont nombreux, complexes et évolutifs. De plus en plus, ils doivent comprendre les enjeux, les techniques et le vocabulaire des opérations d'ingénierie financière sur les capitaux propres. C'est l'objectif de cette formation.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Responsables financiers, dirigeants, investisseurs.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Définition et finalités

  • Financer la croissance, garder le contrôle, sortie de minoritaires.
  • Choisir une structure juridique.
  • Modalités de l'augmentation de capital en numéraire.
  • Différer la dilution : valeurs mob. composées : OCA, OBSA, BSA.
  • Calcul de dilution, valeur du DPS.
Mise en situation

Cas : calcul de dilution d'un apport en capital.

2 - Lever des fonds auprès d'investisseurs

  • Choisir un investisseur en capital.
  • Négocier avec un fonds.
  • TRI attendus et constatés.
  • Processus de levée de fonds.
Mise en situation

Cas OCA : entrée d'investisseurs, émission d'emprunts convertibles.

3 - Le pacte d'actionnaires

  • Organiser les rapports entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires…
  • Clauses : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité.
Mise en situation

Exercice : analyser un pacte d'actionnaires.

4 - Processus d'acquisition

  • Accord de confidentialité, mémorandum de présentation, lettre d'intention, due diligences.
Mise en situation

Cas : Analyser une lettre d'intention, garantie de passif.

5 - Financer une acquisition par effet de levier, L(M)BO, MBI

  • Équilibre : prix, ressources, capacité de remboursement.
  • Capital, Mezzanine, dette senior et subordonnée.
Mise en situation

Cas : analyser la reprise d'une entreprise par LBO.

6 - Activité à distance

  • Un @expert "Mettre en œuvre la politique financière".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les enjeux et techniques des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres.
  • Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie financière.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Formation rythmée par des cas pratiques (OCA, Perles et Pacte).
  • Des documents réutilisables : trame de business plan, statuts de holding, pacte d'actionnaires. 

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

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Dates et villes

Mise à jour le 27/06/2022

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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
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Les avantages CEGOS

140 000 stagiaires
formés chaque année

96% de maintien de sessions garanties

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Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

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