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Formation - Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres

Enjeux et principales opérations

4,9/5
(14 avis)
  • Présentiel ou en classe à distance
  • Fondamental
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PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
1395

Durée
2 jours (14h)
activité à distance

Prix
1 540,00 € HT

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Dans vos locaux ou à distance
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1395

Durée
2 jours (14h)

Forfait intra - En savoir plus
4 160,00€ HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max)

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À un moment ou l'autre de sa carrière, tout responsable financier, dirigeant, banquier est confronté à une opération d'ingénierie financière. Les montages financiers, fiscaux et juridiques sont nombreux, complexes et évolutifs. De plus en plus, ils doivent comprendre les enjeux, les techniques et le vocabulaire des opérations d'ingénierie financière sur les capitaux propres. C'est l'objectif de cette formation.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Responsables financiers, dirigeants, investisseurs.

Prérequis

  • Connaissance de base du bilan et du compte de résultat.
Programme

Le programme de la formation

1 - Définition et finalités

  • Financer la croissance, garder le contrôle, sortie de minoritaires.
  • Choisir une structure juridique.
  • Modalités de l'augmentation de capital en numéraire.
  • Différer la dilution : valeurs mob composées : OCA, OBSA, BSA.
  • Calcul de dilution, valeur du DPS.
Mise en situation

Cas : calcul de dilution d 'un apport en capital.

2 - Lever des fonds auprès d'investisseurs

  • Choisir un investisseur en capital.
  • Négocier avec un fonds.
  • TRI attendus et constatés.
  • Processus de levée de fonds.
Mise en situation

Cas OCA : entrée d'investisseurs, émission d'emprunts convertibles.

3 - Le pacte d'actionnaires

  • Organiser les rapports entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires…
  • Clauses : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité.
Mise en situation

Exercice : analyser un pacte d'actionnaires.

4 - Processus d'acquisition

  • Accord de confidentialité, mémorandum de présentation, lettre d'intention, due diligences.
Mise en situation

Cas : Analyser une lettre d'intention, garantie de passif.

5 - Financer une acquisition par effet de levier, L(M)BO, MBI

  • Équilibre : prix, ressources, capacité de remboursement.
  • Capital, Mezzanine, dette senior et subordonnée.
Mise en situation

Cas : analyser la reprise d'une entreprise par LBO.

6 - Activité à distance

  • Un @expert "Mettre en œuvre la politique financière".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les enjeux et techniques des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres.
  • Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie financière.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Formation rythmée par des cas pratiques (OCA, Perles et Pacte).
  • Documents réutilisables remis sur support informatique : trame de business plan, statuts de holding, pacte d'actionnaire.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

4,9
Note de la formation
93%
7%
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B. Romain

16/11/2020
5/5

Formation bien construite offrant plusieurs balayant plusieurs axes de réflexions sur la thématique et proposant des cas pratiques. Laurent est un bon animateur et a su nous partager sa propre expérience. les échanges ont été facile , notamment car nous étions peu nombreux.

G. Eric

15/10/2020
5/5

excellente et très dense

S. Bagdad

06/12/2019
5/5

Formation très enrichissante et très constructive, dispensée par un Formateur de qualité dont l'expérience permet de comprendre en pratique les enseignements dispensés

Dates et villes

Mise à jour le 11/04/2021

Trier par:

  • Du 18 mai au 19 mai 2021
    A DISTANCE
    1 540,00 € HT
    Places disponibles
    Session garantie

    Nous réalisons 95% des sessions garanties.
    Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

    S'inscrire
    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
  • Du 17 juin au 18 juin 2021
    PARIS
    1 540,00 € HT
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 30 sept. au 01 oct. 2021
    A DISTANCE
    1 540,00 € HT
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  • Du 28 oct. au 29 oct. 2021
    PARIS
    1 540,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 25 nov. au 26 nov. 2021
    A DISTANCE
    1 540,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.

Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

95% de maintien de sessions garanties

Nous réalisons 95% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

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