Formation - Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres

Enjeux et principales opérations

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Durée
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L'ingénierie financière concentre des enjeux importants, des techniques financières et juridiques ainsi qu'un  vocabulaire spécifique à ces opérations sur capitaux propres. L'objectif de cette formation est de s'adresser à tous les acteurs : banques, investisseurs, dirigeants ... d'une opération d'ingénierie financière pour leur permettre de mieux décrypter le montage et le déroulement d'une opération de financement sur capitaux propres. De nombreux cas pratiques illustrent les différentes types d'opérations.

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Responsables financiers, dirigeants, investisseurs.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Financer l'entreprise par capitaux propres

  • Financer la croissance, garder le contrôle, sortie de minoritaires.
  • Choisir une structure juridique.
  • Augmentation de capital.
  • Différer la dilution : valeurs mob. composées : OCA, OBSA, BSA.
  • Calcul de dilution, valeur du DPS.
Mise en situation

Cas : calcul de dilution d'un apport en capital.

2 - Lever des fonds auprès d'investisseurs

  • Choisir un investisseur en capital.
  • Négocier avec un fonds.
  • TRI attendus et constatés.
  • Processus de levée de fonds.
Mise en situation

Cas OCA : entrée d'investisseurs, émission d'emprunts convertibles.

3 - Elaborer un pacte d'actionnaires

  • Organiser les rapports entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires…
  • Clauses : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité.
Mise en situation

Exercice : analyser un pacte d'actionnaires.

4 - Dérouler un processus d'acquisition

  • Accord de confidentialité, mémorandum de présentation, lettre d'intention, due diligences.
Mise en situation

Cas : Analyser une lettre d'intention, garantie de passif.

5 - Financer une acquisition par effet de levier, L(M)BO, MBI

  • Équilibre : prix, ressources, capacité de remboursement.
  • Capital, Mezzanine, dette senior et subordonnée.
Mise en situation

Cas : analyser la reprise d'une entreprise par LBO.

6 - Activité à distance

  • Un @expert "Mettre en œuvre la politique financière".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les enjeux et techniques des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres.
  • Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie financière.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Formation rythmée par des cas pratiques (OCA, LBO et Pacte).
  • Des documents réutilisables : trame de business plan, statuts de holding, pacte d'actionnaires. 

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

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Dates et villes

Mise à jour le 02/02/2023

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formés chaque année

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Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

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Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


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