Formation - Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine

Maîtriser les régimes fiscaux et les dernières réformes  

  • Stage
  • Enjeu : Se perfectionner

      Le contexte juridique et fiscal de la gestion de patrimoine est particulièrement évolutif. La loi de finances pour 2018 a été marquée par deux évolutions majeures dans la fiscalité de l’épargne : l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) et la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

      Nous avons conçu cette formation sur la fiscalité du patrimoine à destination des collaborateurs du marché de la gestion de patrimoine et des chargés de clientèle qui souhaitent approfondir leur pratique de la fiscalité du patrimoine pour délivrer le meilleur conseil.

      En partenariat avec Drive Innovation Insights

      Le programme de la formation

      1/ Maîtriser l'impôt sur les revenus (IR)

      • La fiscalité des produits d'épargne.
      • La fiscalité des dividendes.
      • Les plus-values mobilières.
      • PFU ou option pour le barème.
      • Les revenus fonciers :
        • micro-foncier ;
        • régime réel et traitement des déficits.
      • Les revenus de la location meublée non professionnelle.
      • Les plus-values immobilières.

      2/ Utiliser les leviers d'optimisation de l'IR

      • Rattachement ou détachement des enfants.
      • Cartographier les déductions et réductions.
      • Le plafonnement des niches fiscales.
      • Optimiser ses placements immobiliers en utilisant les dispositifs fiscaux existants.
      • Arbitrer ses placements financiers.
      • Réduire ses revenus fiscalisés : PEA, PERP, assurance-vie.

      3/ Déterminer l'impôt sur la fortune immobilière

      • L’assiette composée des biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement.
      • Les biens exclus et exonérés de l’IFI.
      • Les dettes déductibles.
      • Évaluation des biens.
      • Calcul, déclaration et paiement.

      4/ Maîtriser les aspects fiscaux de la transmission de patrimoine

      • Transmission de patrimoine dans le cadre d’une succession :
        • les règles de dévolution successorales ;
        • calcul des droits ;
        • spécificités : transmission non préparée, absence du conjoint, degré de parenté…
      • Fiscalité des donations.
      • L'assurance vie :
        • la clause bénéficiaire ;
        • le dénouement du contrat par décès.

      5/ Les évolutions de la fiscalité liées à la loi de finances

      • Les dernières évolutions de la réglementation fiscale du patrimoine.

      Les avantages cegos

      À qui s'adresse cette formation ?

      Pour qui

      • Manager et collaborateur gestionnaire de patrimoine, chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant maîtriser la fiscalité du patrimoine : détention, plus-value et transmission.

      Prérequis

      Les objectifs de la formation

      • Appliquer les dernières dispositions fiscales en matière d'impôt sur le revenu.
      • Utiliser les techniques d’optimisation fiscale et les outils de défiscalisation.
      • Calculer et optimiser l'ISI.
      • Maîtriser la fiscalité de la transmission du patrimoine.
      • Intégrer les dernières évolutions fiscales liées à la loi de finances.

      Points forts

      • Une formation vous permettant de disposer de toutes les clés pour maîtriser la fiscalité du patrimoine et ses dernières évolutions.
      • Nombreux cas pratiques pour intégrer les mécanismes fiscaux et effectuer les bons choix pour optimiser le montant de la charge fiscale.

      Formateurs experts

      Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

      Qualité des formations

      Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

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