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Formation - Décrypter les caractéristiques des produits financiers pour conseiller ou investir

OPC, ETF, produits structurés...

Dans un environnement financier en constante évolution, la connaissance approfondie des produits d’investissement est un levier indispensable pour conseiller efficacement. Cette formation permet aux professionnels des réseaux bancaires de consolider leurs connaissances sur les principaux types de fonds financiers et d’affiner leur capacité d’analyse des supports proposés. Elle donne les clés pour décrypter l’univers des fonds classiques, comprendre les enjeux liés aux ETF et aux produits structurés, et ainsi orienter les clients de manière éclairée et personnalisée.
Consulter le programme 2027

Informations pratiques

Référence : 9652

  • Durée : 1 jour (7 heures)
  • Présentiel
  • Fondamental
Formation - Décrypter les caractéristiques des produits financiers pour conseiller ou investir

A qui s'adresse cette formation ?

  • Conseillers clientèle des réseaux bancaires et des compagnies d’assurance.
  • Gestionnaires de patrimoine.

Les objectifs de la formation

  • Identifier les différentes classes d’actifs et les instruments financiers associés.
  • Maîtriser les principales classifications d’OPC.
  • Analyser les documents réglementaires (DIC, prospectus) et les indicateurs de performance.
  • Différencier un ETF d’un fonds classique et en comprendre les enjeux.
  • Expliquer le fonctionnement et les mécanismes des produits structurés.

Les points forts de la formation

  • Études de cas concrets et mises en situation à partir des offres des réseaux de distribution.
  • Analyse des documents techniques (DIC, brochures promotionnelles, term-sheets, graphiques de performance).

Cegos, certifié ISO 9001 et Qualiopi, garantit la qualité et la fiabilité de ses formations et certifications. En savoir plus

Prérequis

Aucun

Le programme de la formation

Télécharger le programme

Formation qui regroupe des participants de différentes entreprises au sein d'une même session fixe.

Prix 2026

950,00 € HT

Référence : 9652

  • Durée : 1 jour (7 heures)
  • Présentiel
  • Fondamental

Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ?

01 55 00 95 95

Horaires

Nos formations débutent à 9h et se terminent entre 17h et 18h. Pour vous accueillir, nos centres sont ouverts dès 8 heures. Un petit déjeuner d'accueil vous est proposé avant la formation.

Pédagogie

Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.