Formation - Décrypter les caractéristiques des produits financiers pour conseiller ou investir
OPC, ETF, produits structurés...
Informations pratiques
Référence : 9652
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Présentiel ou classe à distance
- Fondamental
A qui s'adresse cette formation ?
- Conseillers clientèle des réseaux bancaires et des compagnies d’assurance.
- Gestionnaires de patrimoine.
Les objectifs de la formation
- Identifier les différentes classes d’actifs et les instruments financiers associés.
- Maîtriser les principales classifications d’OPC.
- Analyser les documents réglementaires (DIC, prospectus) et les indicateurs de performance.
- Différencier un ETF d’un fonds classique et en comprendre les enjeux.
- Expliquer le fonctionnement et les mécanismes des produits structurés.
Les points forts de la formation
- Études de cas concrets et mises en situation à partir des offres des réseaux de distribution.
- Analyse des documents techniques (DIC, brochures promotionnelles, term-sheets, graphiques de performance).
Cegos, certifié ISO 9001 et Qualiopi, garantit la qualité et la fiabilité de ses formations et certifications. En savoir plus
Prérequis
Aucun
Le programme de la formation
Télécharger le programmeFormation qui regroupe des participants de différentes entreprises au sein d'une même session fixe.
Prix 2026
Référence : 9652
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Présentiel ou classe à distance
- Fondamental
Formation dispensée au sein de votre entreprise, regroupant vos collaborateurs, dans le cadre d'une session dédiée.
Forfait intra - En savoir plus
Référence : 9652
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Présentiel ou classe à distance
- Fondamental
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Être rappeléHoraires
Nos formations débutent à 9h et se terminent entre 17h et 18h. Pour vous accueillir, nos centres sont ouverts dès 8 heures. Un petit déjeuner d'accueil vous est proposé avant la formation.
Pédagogie
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Choisissez votre prochaine session
*Nous nous engageons à réaliser les sessions identifiées par "session garantie". Ces sessions sont maintenues sauf force majeure.
Opération impossible