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Formation - Décrypter les caractéristiques des produits financiers pour conseiller ou investir

OPC, ETF, produits structurés...

  • Présentiel ou classe à distance
  • Fondamental
InterIntra
PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Durée
1 jour ( 7 heures)
Prix 2026
950,00 €  HT
Référence
9652
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Dans vos locaux ou à distance
Durée
1 jour ( 7 heures)
Forfait intra - En savoir plus
2 590,00€ HT
Prix pour un groupe de 12 personnes max
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9652
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Dans un environnement financier en constante évolution, la connaissance approfondie des produits d’investissement est un levier indispensable pour conseiller efficacement. Cette formation permet aux professionnels des réseaux bancaires de consolider leurs connaissances sur les principaux types de fonds financiers et d’affiner leur capacité d’analyse des supports proposés. Elle donne les clés pour décrypter l’univers des fonds classiques, comprendre les enjeux liés aux ETF et aux produits structurés, et ainsi orienter les clients de manière éclairée et personnalisée.
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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Conseillers clientèle des réseaux bancaires et des compagnies d’assurance.
  • Gestionnaires de patrimoine.

Prérequis

Aucun
Programme

Le programme de la formation

1 - Panorama des classes d’actifs et des instruments financiers

  • Les grands compartiments de l’allocation (actions, obligations, monétaire, immobilier, etc.)
  • Distinguer les instruments financiers : titres vifs, OPC, ETF, produits structurés, warrants

2 - Décryptage des OPC : classification et indicateurs

  • Les différentes familles : OPCVM / FIA, fonds dédiés, SICAV / FCP, etc.
  • Focus sur les styles de gestion : active, passive, alternative, thématique, ISR.
  • Lecture de documents réglementaires (DIC, brochure promotionnelle, rapport annuel).
  • Les indicateurs de performance et de risque :
    • volatilité ;
    • ratio Sharpe...

3 - Les ETF : Maîtriser les fonds indiciels cotés

  • Définition, caractéristiques, fonctionnement, avantages et limites.
  • Analyse comparative fonds classique vs. ETF.
  • Choisir entre plusieurs ETF selon un profil client.

4 - Focus sur les produits structurés

  • Principe de construction : actif sous-jacent, barrière, coupon, échéance.
  • Les différents types de produits :
    • autocall;
    • à capital garanti;
    • à effet de levier.
  • Évaluation des risques et analyse de la documentation
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Identifier les différentes classes d’actifs et les instruments financiers associés.
  • Maîtriser les principales classifications d’OPC.
  • Analyser les documents réglementaires (DIC, prospectus) et les indicateurs de performance.
  • Différencier un ETF d’un fonds classique et en comprendre les enjeux.
  • Expliquer le fonctionnement et les mécanismes des produits structurés.
Evaluation

Evaluation

Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Études de cas concrets et mises en situation à partir des offres des réseaux de distribution.
  • Analyse des documents techniques (DIC, brochures promotionnelles, term-sheets, graphiques de performance).

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
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Sessions

Mise à jour le 15/09/2025
  • 950,00 € HT
    Places disponibles
    S'inscrire
    L’adresse du centre de formation sera communiquée 3 semaines avant le début de la formation
  • 950,00 € HT
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    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
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Les avantages CEGOS

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formés chaque année

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Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
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  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

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certifiés par Avis Vérifiés

La gestion des avis clients par Avis Vérifiés de Cegos.fr est certifiée conforme à la norme NF ISO 20488 "avis en ligne" et au référentiel de certification NF522 V2 par AFNOR Certification depuis le 28 Mars 2014. En savoir plus

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