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Formation - L'essentiel des financements structurés

Maîtriser les risques et connaître les principaux montages d’opérations

4,8/5
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Les financements structurés sont utilisés dans des secteurs très divers, tels que les infrastructures, l'énergie, l'aéronautique et le naval. Ils nécessitent la mise en œuvre d’une ingénierie financière particulière où les banques agissent à la fois en tant qu’arrangeurs, prêteurs et fournisseurs de produits de couverture. Ces techniques structurantes sont mises en place autour d'une SPV dans le cadre d'opérations à fort degré d'endettement. Elles visent une gestion optimale du bilan des emprunteurs et des risques inhérents. Cette formation vous permet de comprendre l’environnement des financements structurés et de vous familiariser avec ses principaux mécanismes et montages.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Chargé d'affaires bancaire et ingénieur d’affaires engagés dans des financements de projet.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Le marché des produits de financements structurés

  • La notion de financement sans recours ou à recours limité.
  • Financements structurés et effet de levier d’endettement.

2 - Le financement de projet ("project finance")

  • Présentation des fondamentaux.
  • Les étapes de la structuration du financement et les principaux partenaires.
  • La nécessité d’une structure ad hoc (SPV) : la société de projet.
  • Évaluer les différents types et niveaux de risques :
    • le partage et l'allocation des risques entre participants ;
    • le rôle des assureurs crédit et des multilatéraux dans la gestion du risque.
  • La notion de Cash Flow Disponible pour le service de la Dette (CADS).

3 - Le montage du financement bancaire

  • Les sources de financement d’un projet (equity, dette junior/senior, mezzanine).
  • La notion de subordination.
  • La due diligence du projet.
  • Le Term Sheet et les éléments liés au contrat de financement : 
    • les mécanismes de "cash flow waterfall" ;
    • les différents types de réserves ;
    • les covenants financiers (DSCR, LLR et PLCR).
  • Les modes de distribution de la dette par les banques.
  • Le coût d’un financement de projet.
  • L’Inter-Creditor Agreement.

4 - Focus sur les Partenariats Publics Privés (PPP)

  • La notion de PPP et cadre réglementaire.
  • Les différents types de PPP : BOT, DBFO…
  • Concession et partenariat : différences et conséquences en termes de responsabilité.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Situer le marché des financements structurés.
  • Maîtriser les différentes formes de financement de projet (BOT, PPP…) et d'actifs autour d'une SPV.
  • Évaluer les principaux risques et leur impact sur le coût et le financement du projet.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Formation concrète et opérationnelle grâce à des études de cas portant sur des transactions.
  • Une animation par des professionnels expérimentés dans le montage d'opérations.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

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P. Nathan

04/11/2021
5/5

Tres bonne formation ! Exactement ce que je cherchais

B. Laurent

04/10/2021
5/5

Formation très instructive et pertinente. Support de présentation très clair et très didactique. L'animateur a une grande connaissance de la matière et fait partager son expérience de façon très pédagogique à l'aide de nombreux exemples et illustrations.

Q. Laurent

19/04/2021
5/5

Bonne formation permettant de comprendre les mécanismes du financement de projet.

Dates et villes

Mise à jour le 21/01/2022

Trier par:

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