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Formation - L'essentiel des financements structurés

Maîtriser les risques et connaître les principaux montages d’opérations

4,7/5
(22 avis)
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Les financements structurés sont utilisés dans des secteurs très divers, tels que les infrastructures, l'énergie, l'aéronautique et le naval. Ils nécessitent la mise en œuvre d’une ingénierie financière particulière où les banques agissent à la fois en tant qu’arrangeurs, prêteurs et fournisseurs de produits de couverture. Ces techniques structurantes sont mises en place autour d'une SPV dans le cadre d'opérations à fort degré d'endettement. Elles visent une gestion optimale du bilan des emprunteurs et des risques inhérents. Cette formation vous permet de comprendre l’environnement des financements structurés et de vous familiariser avec ses principaux mécanismes et montages.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Chargé d'affaires bancaire et ingénieur d’affaires engagés dans des financements de projet.

Prérequis

  • Une connaissance des concepts fondamentaux en Corporate Finance et un niveau intermédiaire en anglais.
Programme

Le programme de la formation

1 - Panorama du marché des produits de financements structurés

  • La notion de financement sans recours ou à recours limité.
  • Financements structurés et effet de levier d’endettement.

2 - Le financement de projet ("project finance")

  • Présentation des fondamentaux.
  • Les étapes de la structuration du financement et les principaux partenaires.
  • La nécessité d’une structure ad hoc (SPV) : la société de projet.
  • Évaluer les différents types et niveaux de risques :
    • le partage et l'allocation des risques entre participants ;
    • le rôle des assureurs crédit et des multilatéraux dans la gestion du risque.
  • La notion de Cash Flow Disponible pour le service de la Dette (CADS).

3 - Le montage du financement bancaire

  • Les sources de financement d’un projet (equity, dette junior/senior, mezzanine).
  • La notion de subordination.
  • La due diligence du projet.
  • La Term Sheet et les éléments liés au contrat de financement : 
    • les mécanismes de "cash flow waterfall" ;
    • les différents types de réserves ;
    • les covenants financiers (DSCR, LLR et PLCR).
  • Les modes de distribution de la dette par les banques.
  • Le coût d’un financement de projet.
  • L’Inter-Creditor Agreement.

4 - Focus sur les Partenariats Publics Privés (PPP)

  • La notion de PPP.
  • Présentation du cadre réglementaire français des PPP.
  • Les différents types de PPP : BOT, DBFO…
  • Concession et partenariat : différences et conséquences en termes de responsabilité.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Situer le marché des financements structurés.
  • Maîtriser les différentes formes de financement de projet (BOT, PPP…) et d'actifs autour d'une SPV.
  • Évaluer les principaux risques et leur impact sur le coût et le financement du projet.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Formation concrète et opérationnelle grâce à des études de cas portant sur des transactions.
  • Une animation par des professionnels expérimentés dans le montage d'opérations.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

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Avis

Les avis sur la formation

4,7
Note de la formation
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S. Bagdad

14/11/2019
5/5

Formation particulièrement constructive et efficace tant dans le contenu que dans la pédagogie dispensée par le Formateur. 2 jours de formation très &quot formateurs&quot dont je recommande vivement la participation à quiconque souhaite devenir autonome sur le sujet complexe des financements structurés.

G. Délphine

14/11/2019
5/5

c'était un réel plaisir se suivre cette formation

D. Alix

13/11/2019
5/5

Formation concrète et très bien animée

Dates et villes

Mise à jour le 04/08/2020

Trier par:

  • Du 09 sept. au 10 sept. 2020
    PARIS
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    Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date en vous offrant une compensation financière de 35% du prix de la formation.

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  • Du 04 nov. au 05 nov. 2020
    PARIS
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  • Du 03 déc. au 04 déc. 2020
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